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4月22日,台积电召开临时董事会,核准资本预算28.87亿美元,将在其南京厂扩产28nm制程产能,预计2022年下半年开始量产,目标2023年达到每月4万片的产能。
在当前全球严重缺芯,国内不少元器件企业因拿不到芯片而被迫关门的大背景下,这本应是一条令产业振奋的新闻,但在互联网上引起了很大争议。
一些“大V”发声反对,指控台积电“高端不卖你,低端搞垮你”、“用心恶毒”。舆情汹汹下,官方媒体“新华每日电讯”发布《世上没有速效救“芯”丸》力挺台积电,不过没有起到一锤定音的效果。
对于台积电南京长扩产28nm,反对声音主要有五点:
其一,高端不卖你,低端搞垮你。
其二,台积电不在南京扩产7nm先进工艺,反而扩产28nm“落后工艺”,其心可诛。
其三,不能让台积电利用中国大陆的优厚政策,打击中国大陆的企业。
其四,中国大陆半导体产业必须自主可控,要加以保护,不能幻想依靠台积电。
其五,台积电加入了美国半导体联盟,南京厂扩产就是打击中国的“特洛伊木马”。
我们一条一条来分析。
“高端不卖你,低端搞垮你。”
的确,高端的5nm、7nm、14nm芯片,台积电现在不给华为代工。但中芯国际,同样也没有给华为代工。因为两家企业都受制于美国对华为的“实体清单”政策,“冤有头债有主”,我们要怪罪美国强横霸道,而不是把台积电当靶子。
事实上,去年华为被美国商务部“拉黑”后,台积电以“超急单”处理华为旗下海思半导体紧急追加的订单,甚至协调高通、英特尔、AMD等美国企业的芯片订单,尽量把更多的产能空出来给华为海思,几乎是倾尽所有资源,在美国期限内完成交货。
而这,对华为的持续供货能力意义重大。
低端方面,首先,28nm是成熟制程,不是低端制程,技术很密集,量产的厂家少之又少。
其次,台积电南京厂一期建设的是16nm产能,如果只是为了搞垮中芯国际等大陆企业,那么一期就会上马优势巨大的28nm,而不是等到中芯国际28nm工艺成熟了、差距大幅缩小后再来扩产。
再次,28nm制程不仅现在严重短缺,由于其用途极为广阔,未来几年依然会结构性短缺,台积电到2023年新增的2万片产能,并不会严重挤压中芯国际们的市场空间,更别说双方的目标市场存在很大差异。
客观来看,台积电有打压中芯国际的“黑历史”,这也是激起互联网反对声浪的重要原因。笔者个人理解,其本质是在法律法规框架下的商业竞争,可以愤慨,但不要因噎废食。
“台积电不在南京扩产7nm先进工艺,反而扩产28nm“落后工艺”,其心可诛。”
按照台湾方面在台湾之外建厂“落后两代制程”的规定,台积电已经开建3nm工厂,是有条件在南京厂建设7nm制程的。一期建设的16nm,也是落后当时最先进的7nm制程两代。
但据产业界人士说法,美国当前对中国半导体产业发展升级进行围堵、封杀,让台积电不得不有所顾虑。在中国大陆扩产7nm,存在被封杀的风险,进而导致巨额投资损失,这是台积电不愿意看到的。而28nm,是“安全”的制程。同时,随着中国经济社会加速数字化、以及新能源汽车等新产品爆发带来对芯片的海量需求,扩产28nm,台积电也有厚利可图。
“不能让台积电利用中国大陆的优厚政策,打击中国大陆的企业。”
台积电享受了南京市很好的政策,这是肯定的。
问题是,中芯国际等企业,得到了更好的政策扶持,中芯国际去年在A股光速上市,融资超500亿元。
此外不少地方政府还出巨资与中芯国际合资建设工厂,例如今年3月份中芯国际与深圳市政府达成战略合作,双方投资23.5亿美元,重点生产28nm及以上产品,瞄准每月4万片产能。这些条件,远比台积电优厚。
换个角度看,台积电大部分28nm产能在台湾,作为台湾最重要的企业之一,也享受台湾一系列优厚的政策待遇。
台积电不在南京厂扩产,一样能够利用自身优势“打击中国大陆的企业”。台积电在南京扩产,至少会投鼠忌器,更加遵守国内市场的法律法规。
再换个角度看,台积电在南京厂扩产,正是国家鼓励支持的。
去年国家多部委联合发布的《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策》,就提到“国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。”
该政策将吸引全球半导体制造企业向中国大陆转移。现在台积电自己送上门来,又为何要反对呢?
当然,我们也必须要求,不能给予台积电“超国民待遇”,而是合理的政策引导和支持。例如,鼓励台积电在南京厂采购国产化制造设备。
“中国大陆半导体产业必须自主可控,要加以保护,不能幻想依靠台积电。”
这是一个伪命题。自主可控与台积电扩产,并不冲突。中国并没有要求台积电以合资形式建厂,也没有要求台积电转让技术,更没有依靠台积电实现自主可控。
中国是全球最大的芯片市场,半导体代工产能极为短缺,台积电南京厂扩产,能有效缓解压力,就近服务本土芯片企业。
最后,也有一些网友反对台积电南京厂扩产,是因为台积电在美国建厂,并加入了美国半导体联盟,有配合美国打压中国半导体产业的重大嫌疑,要警惕这个“特洛伊木马”。
目前来看,台积电“受邀”半推半就到美国建厂,美国欢迎,还可能巨额补贴台积电的高额建厂成本。
而业界看法,台积电加入美国半导体联盟,和其他美国企业一样,主要目的也是盯上了美国政府的500亿美元半导体扶持资金。
不管在美国怎么做,台积电在南京扩产,主观肯定是为了赚取利润,客观上也能帮助中国半导体产业做大做强,甚至按台湾媒体看法还有讨好中国、平衡在美国建厂的因素。
配合美国打压,恐怕不符合其自身利益。如果要谨防台积电的投资动向造成国内半导体产业大波动,那么最稳妥的办法,是不是将其留在国内呢?
“论迹不论心,论心自古无完人。”
当前全球主要国家和地区,中国大陆、中国台湾、韩国、美国、欧盟都在规划投入巨资,战略发展半导体产业。
中国半导体产业起步较晚,在各方面并不具备明显优势,因而需要“把朋友搞的多多的,把敌人搞的少少的”,不断完善自身产业链,在漫长的产业竞争中努力取得相对优势。
中芯国际对我们很重要、非常重要;但中国市场足够大,容得下台积电,也可以通过台积电以及更多台湾、外资半导体企业投资中国大陆,形成更大的产业集群,掌握更大的话语权。
也许未来某一天,我们对于台积电在中国大陆扩产,会云淡风轻,一笑置之。