“ 阿里巴巴永远不会做快递，因为我们没有这个能力。”
在菜鸟网络刚成立的 2013 年，马云曾公开立下过这个 Flag 。
但俗话说得好，也许承诺，不过因为没把握，十年后的 2023 年，菜鸟它还是 “ 打脸食言 ” 了。
是的，身为平台的菜鸟，要亲自下场做快递了。
就在菜鸟全球智慧物流峰会上，菜鸟集团正式宣布推出自营快递业务 “ 菜鸟速递 ” ，主打半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等服务。
在大会的现场，蔡崇信还首次以菜鸟集团董事长的身份视频连线。
身为篮网队老板的他，直接用 “ 电商和物流是一对最强双人组 ” 的比喻，来强调物流的重要性。
所以不少人也直言，菜鸟速递是蔡崇信上任后的第一把火。
翻了些资料，找了相关人士聊了聊，发现比起所谓的 “ 打脸 ” ，我觉得菜鸟这波其实更有一丝战略调整的意味。
这么说吧，一位接近菜鸟网络的人士说，很多媒体把菜鸟网络下场弄快递的动作，和菜鸟的老朋友 “ 通达系 ” 对立起来，说是准备抢三通一达的饭碗了。
对此他向我大吐苦水，说这妥妥是在带节奏了，因为他们想正面硬刚的，其实是京东和顺丰。
用他的话讲：优质的快递服务，是对快递市场的一种有益补充。
需要注意的是，目前菜鸟速递主打的和我们常规理解的快递不大一样，它现阶段做的更多是扬长避短，把自己的落地配网络分享给了广大商家。
所谓落地配企业，就是货物在到达城市落地后，由到达城市的物流公司实施配送操作。
即只完成整个快递链路里最后几十公里的环节。
菜鸟在落地配这一套上的功夫，花了可不是一天两天了。
早在 2016 年，阿里为了加强天猫超市的服务质量，就下手自建物流体系了。
从入股浙江芝麻开门开始，菜鸟网络在短时间内选中了 5 家 “ 电商落地配 ” 企业，完成了自建物流的初步布局。
到了 2018 年，菜鸟把这几家 “ 落地配 ” 公司捏成了丹鸟的前身： “ 新零售配送联盟 ” 。
第二年，丹鸟品牌正式成立，但我们依旧不能说菜鸟已经有了自建物流，因为丹鸟虽有人、有资源，但他们还缺最后一张入场券：快递牌照。
2020 年，丹鸟成功拿到相关牌照后，菜鸟体系才真正有了自己的快递。
而丹鸟最大的业务就是给天猫超市送货，一度天猫超市的单子占到了丹鸟 B2C 订单总量的 9 成以上。
这股生力军也没让大家失望，天猫超市还真就成了当日达、次日达的标杆。
以至于大家知道天猫超市送货快，但很少有人知道其实是丹鸟送货快。
赢麻了的天猫也想过犒劳犒劳丹鸟，去年初，天猫大张旗鼓地对标京东自营，弄出了个 “ 猫享自营 ” 。
不仅价格比天猫超市、天猫国际要优惠，就连配送服务上也从 “ 三日必达 ” ，升级到了 “ 次日达 ”“ 送货上门 ”“ 退货免运费 ”“ 晚到赔 ” 等。
当时的天猫和丹鸟说的肯定是：你再加加油好好干，如果真做成了，你不就成了阿里的 “ 京东快递 ” ？
但就像老板给大家画的大饼类似， “ 猫享自营 ” 出生即 “ 死亡 ” ，在市场上没掀起一丝水花，摩拳擦掌半天的丹鸟，不像是只一飞冲天的鸟，反而像是天猫超市的老黄牛。
当时大家或许还不知道，这是丹鸟最后一次在大众视野里。
去年 8 月， “ 丹鸟 ” 改名为 “ 菜鸟直送（ 丹鸟 ） ” 。
虽然业务基本还是天猫超市和天猫国际，但服务要求又增加了呀：
菜鸟直送增加了 “ 次晨达 ”“ 催促配送 ”“ 迟到必赔 ” 等新措施。
这一套组合拳看起来轻松，但实际上对物流网络、运力的要求可不低。
仔细一查，我们突然发现，原来大家眼里的小透明 “ 菜鸟直送（ 丹鸟 ） ” 的盘子其实已经很大了。
根据菜鸟网络企业官网的介绍，菜鸟直送服务能力覆盖超过 350 个城市，全国有 3000 个站点，配送员运力池已经达到 400 万以上。
所以，至少从我们了解到的情况来看，菜鸟直送换壳成的菜鸟速递，早已不是马云口中 “ 没有能力 ” 做快递，他甚至在快递行业的最后一环的落地配上，做到了行业顶尖。
于是品牌商们也纷纷递上了橄榄枝，昨天的发布会上，一批企业已经积极拥抱菜鸟了。
另外菜鸟甘心 “ 打自己的脸 ” ，其实也大环境相关。
因为再不求变，即便你是阿里巴巴，还是会被拍在沙滩上。
这两年最直观的一点便是：阿里对快递行业的统治力正在削弱。
2005 年以来，快递行业的核心其实是电商，根据国家邮政局的数据：电商快递件占全国总快递件数比例常年占比七成以上。
恰巧阿里又一直是电商领域的统治者。
但是，不仅拼多多在一路狂飙，直播电商的增长也超出了阿里的掌控。
2022 年，直播电商市场拿走了整个电商市场的 23% 的份额，可在这个新市场，阿里却还不是主角。
而更让阿里滴血的是，抖音甚至在淘系优势的传统电商上，也撕了一块肉下来。2022 年，抖音传统电商 GMV 达到了 4500 亿，而且还在以 200% 的速度增长。
这么一来，淘系的业务在通达系快递里的分量就没有那么重了。
最近 10 年，来自淘宝、天猫的订单从过去的 80% 被稀释到 40% 左右，但是拼多多、抖音等渠道的订单却分别达到了 15% 以上。
在这种 PDD 、直播电商、淘宝三分天下的电商市场里，就连快递老哥们也心照不宣地开始提价了。（ 当然，还有一部分原因是不允许低价竞争了 ）
22 年快递业单票收入：韵达 2.55 元（ +19.1% ）＞圆通 2.59 元（ +14.9% ）＞申通 2.52 元（ +13.3% ）＞中通 1.40 元（ +8.1% ，不含派费）＞顺丰 15.73 元（ +0.4% ）。
淘宝市场公关总裁刘博不久前也说：今年阿里电商的第一目标不是 GMV ，而是聚焦于怎样帮助更多的商家。重新吸引并留住商家，高性价比的物流服务是很重要的一环。
那么，让菜鸟扛起物流的大旗，助力商家，就是自然而然的结果了。
但是呢，能不能对标京东和顺丰还真不好说。
一来，顺丰、京东早在长期的实践中建立起独特的护城河。顺丰，有飞机资源（ 全国 1/3 的航空货运量 ）；而京东又靠自建物流和京东电商输血。
菜鸟想挤进市场怎么办呢？
一个可能的思路就是 B2C 的模式，也就是从品牌到消费者这么一个路线。
事实上，早在去年，就有不少商家都开始和菜鸟合作了。
就拿大家都知道的雀巢来说吧，得益于菜鸟全国分仓体系。现在雀巢目前跨区域发货的商品占比已经不到 10% ，库存周转天数直接就下降了 40% 还多。
美的工作人员也算过一笔账，和菜鸟进行合作后，支撑相同的销量，备货资金从 2.5 亿降到 1.5 亿，足足节省了 1 亿的现金流。
但是如果按照菜鸟的说法 “ 未来要建成一张全球领先的智慧物流网络 ” 的话，肯定不能只局限于落地配业务。
而在这方面，京东、顺丰已经建立起从普快、次日达等完整的揽件、寄件网络；反观菜鸟，目前还是聚焦落地配业务，而面对用户更多、情况更复杂的普快业务，考验还是不小的。
但总得来说，菜鸟这回下场搞快递，也是在调整了自身角色之后的又一尝试。
不可否认的是，在快递企业的这个新角色上，菜鸟能不能继续支棱起来，还真不好说。
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