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五矿信托自成立以来,一直致力于为客户提供各类金融服务支持,并推出全光谱产品货架,为客户财富实现保值增值。目前,投资形式多样,除了传统储蓄外,基金、理财、信托等行业发展迅速。面对丰富的财富需求,五矿信托紧扣客户场景与投资目标,深度挖掘产品背后的风险收益特征,运用创新的资产配置系统更好地服务于客户,并为其创造更多价值。
为什么要打造科学资产配置系统?根本原因是没有任何一类资产可以经历经济周期而一枝独秀,只有通过资产配置才能实现财富稳健均衡增长。有了科学的资产配置方案,就可以从客户需求、财务状况、风险偏好及家庭生命周期等多个维度进行动态跟踪和调整。通过优质的资产配置逻辑对客户财富进行合理规划与监测,实时调整方向,用定制化的模式弥补传统资产配置扁平、服务不到位的缺点。并且,科学的智能资产配置往往采用了先进的科技,譬如五矿信托就搭载高科技,在2019年就实现了线上化资产配置管理,落实数字化运营,以更好地服务大众。
五矿信托引入了智能资产配置系统,科学实现产品组合的均衡配置。在财富体检、退休规划、投资规划等场景下,向用户提供与生命周期需求匹配的个性化方案,降低经济周期和市场风格变化对资产组合的影响,帮助客户最终获得持续稳定的投资回报。目前,五矿信托是第一家引入外部科技公司做资产配置系统的公司,是第一家引进算法工程师去做数据的公司,也是第一家完成了信托行业数字化的公司。五矿信托借助“金融科技”快速响应客户需求,这样的资产配置能够解决单一产品销售中的很多问题。
而在人才培养端,五矿信托财富管理采用的是精细化、互联网式的管理。五矿信托内部使用了OKR(目标与关键成果法),同步到飞书平台,开放式地将需求和目标展现给每一位成员,与各项目标相关的人就会接收到承载OKR指标的工作内容,经思考后整合成自己的OKR,该流程实现了团队整体高度协同并对齐。“简单、直白、扁平化”的管理逻辑让员工在做事的时候感到通畅,干劲十足。
无论是产品本身还是企业凝聚力的培养,五矿信托始终贯彻创新发展观,围绕客户需求,聚焦市场痛点难点,积极培育专业的复合型人才,形成业务到服务的高品质闭环通路,为广大客户打造专业的财富管理。
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