应对不确定性是人类面临的永恒的挑战。在不确定性环境下,目前唯一可以确定的就是企业数字化转型。

新冠疫情放大了企业数字化转型的迫切性,“新基建”战略与工业互联网,加快了企业数字化转型的进程。

在数字经济环境下,云计算成为企业数字化转型的必然选择,企业上云进程将进一步加速,云服务商迎来了巨大的市场和前所未来的挑战。

中国的云计算产业在过去的十年从无到有,高速发展。艾瑞咨询的报告显示,2019年国内整体云服务市场规模突破1600亿元,并取得近年来的最高增速。IDC数据显示,2019年下半年中国公有云IaaS整体市场同比增长60.9%,阿里云、腾讯云、中国电信天翼云、华为云占据整个公有云市场超过三分之二。

那么,在即将到来的中国云计算又一个10年黄金发展期,在即将来临的万亿元市场机会中,谁会成为中国公有云市场的最大黑马呢?

1、中国将超过美国,成为全球最大的云市场

目前,中国的云计算市场规模仅次于美国,已经成为世界第二大市场。基于中国云计算市场超乎寻常的增长速度,全球多家咨询机构都不约而同地看好中国云市场的发展前景。

Frost&Sullivan的数据显示,中国云服务市场规模从2015年的450亿元,增长到2019年的1618亿元,复合年增长率为37.7%。预计到2024年将达到5633亿元,超过美国云市场的规模。

Gartner的预测显示,在云市场方面,中国落后于美国四年或更长时间,但考虑到中国市场增长速度较快,到2023年之后,中国落后美国将不到三年。

疫情期间,公有云公司的营收几乎都不受影响,均出现了增长。而中国公有云服务商增速最高。

Synergy Research Group的数据显示,第一季度云基础设施服务IaaS支出达到290亿美元,比2019年第一季度增37%,公有云在新冠疫情下实现了逆势增长。

根据报告,AWS全球市场份额为32%。排名第二的微软的增长再次超过整体市场20个百分点。

而中国IaaS服务商阿里巴巴、腾讯、天翼云的增长均超过整体市场增长率,同比增长速度远远超过AWS和微软。

未来中国云计算市场增长来自企业数字化的巨大需求。

根据美国国家软件与服务公司协会(NASSCOM)在2019年的报告,中国的IT支出仅占该国GDP的1.4%,而其IT总支出中只有2.7%用于云服务。相比之下,美国的IT支出占其GDP的4.7%,其中11.4%用于公有云服务。

All in Cloud,中国企业全面上云的拐点已至。经历十多年的发展,云计算在与大数据、AI、IoT等技术的融合发展中,已在关键技术和应用规模上实现对传统IT的全面超越。云计算也在成本、稳定性、安全和效率层面远超传统IT,并在不断创新发展。而新冠疫情爆发和新基建战略会加速企业上云和数字化创新发展步伐,或许将成为中国云计算弯道超车的一次绝佳机遇。可以预见的是,未来中国企业的数字化将增加在IT方面的支出,上云的比例将扩大。

那么,四年之后,中国云计算版图会发生剧烈的变化吗?

中国云计算市场竞争格局在长期的市场竞争和合作后已趋稳定。阿里云、腾讯云、天翼云、华为云等云计算巨头,在各自的优势区域持续扩张,牢牢占据国内市场近80%公有云市场,并凭借持续增长的资本、人才、技术等实力,逐渐进入到全球化的竞争中。

2、中国公有云市场已经形成一超多强的大格局

在国内,公有云呈现出“一超多强”的格局。

IDC 发布的报告显示,阿里云2019年H2市场份额高达为 41.9%,腾讯云 12%,中国电信天翼云7.7%,华为云 7.6%,AWS 7.1%。其他云计算公司的份额不到22.5%的市场。

艾瑞咨询发布报告显示,2019年国内整体云服务市场中,阿里云的市场份额达到了37.0%,腾讯云市场份额为13.2%,天翼云的市场份额9.7%,而华为云的市场份额9.0%,与IDC的数据基本一致。

我国云市场需求正在不断扩大,发展前景广阔,而在重量级赛道——IaaS公有云市场中竞争依旧激烈,包括阿里云、腾讯云、天翼云等头部势力稳固。

未来,云服务商的收入将继续显著增长,但是中国公有云市场的格局不会出现大的变化,几大云服务商市场日益变大的方向不变。

3、疫情和新基建加速公有云市场的成长与分化

毫无疑问,新冠疫情爆发和新基建战略积极推进既是一针催化剂,又是一个发展和升级的新引擎,将加速企业上云和数字化创新发展步伐,也将加快中国公有云市场的成长与分化。

首先,新增市场将主要集中在前几名云服务商。

在公有云市场,未来市场的集中度将增加,前几名主要云服务商的市场份额将不断扩大。

在国际,市场占有率最高的四家企业,包括AWS、微软、阿里云和谷歌云的总体市场份额从2019年下半年的61%,上升到62%,未来市场份额将会急需增长。

在国内,中国公有云服务市场2019年下半年延续了上半年的市场集中化趋势。阿里云、腾讯云、中国电信天翼云、华为云、AWS所占的市场份额位居IaaS+PaaS及IaaS市场前五,在IaaS+PaaS市场总体占据76.3%的市场份额,在IaaS市场总体占据77.5%的市场份额。

其次,公有云出现明显的分化,强者愈强。

从全球市场来看,2020年Q1亚马逊报告销售额为755亿美元,超出预期。虽然疫情期间在线零售一直是亚马逊的主业,但其中102亿美元的销售额来自云平台AWS,比去年猛增33%。

而IBM、Salesforce、Oracle和Rackspace四家云计算服务商增长率较低,市场份额越来越小。

在国内市场,阿里云、腾讯云、中国电信天翼云、华为云四大巨头的市场份额不断增长,其他云服务商的份额持续萎缩。

以运营商云服务市场为例。IDC的数据显示,2019年下半年,中国云运营服务市场规模达到107亿元,同比增长27.9%,在中国公有云IaaS市场中,天翼云以9.0%的市场份额排名中国公有云市场前三,位居中国运营商服务第一。

第三,公有云资源也会向前几位云服务商倾斜。

在资源上,阿里云、腾讯云、中国电信天翼云、华为云四大巨头加大了云计算方面的投资。

未来三年,阿里巴巴宣布将在数据中心等云基础设施领域投资2000亿元,把其增长最快的业务领域扩展到更多国家。腾讯云在宣布在云计算方面计划未来几年投资5000亿元。

中国电信已率先实现"2+31+X"一省一池全国资源布局,并进一步明确了"2+4+31+X"的云网融合资源布局,围绕京津冀、长三角、粤港澳、陕川渝等4大重点区域,积极推进大数据基地、创新孵化基地、数据中心、研发中心等一大批重点数据中心项目建设。

第四,云服务将延伸到企业数字化各个领域。

中国信通院调研显示,数字化转型推动云应用从互联网向行业生产渗透,云应用日趋广泛,并且正在从消费互联网向产业互联网渗透。适应这种变化,头部的云厂商提供的服务将不多增多。

AWS在全球已经推出了175项全功能的服务,而其中的150多项功能服务已经在中国区域落地。而阿里云、天翼云等中国云服务商提供的云服务在持续增加,从开始的云主机、对象存储,发展到现在的边缘计算、IoT服务、机器学习等,包罗万象。未来,企业业务只要可以与云计算结合,云服务商就可以提供类似的服务,直接助力企业数字化业务创新。

4、谁会是未来云市场最大的黑马?

在公有云市场上,AWS始终处于第一的位置。但是在云服务方面,微软在云计算包括IaaS/PaaS/SaaS规模第一,增长迅速。

单就公有云市场而言,国际上最大的黑马将是微软,渴望延续市场份额的增长,挑战AWS的霸主地位。阿里云则是另一只黑马,被看好从亚太市场第一的位置,迅速进入全球市场。

在国内市场,天翼云有望冲击阿里云和腾讯云市场霸主的地位,并发挥运营商的云网合一优势,借助在5G/AI/边缘云/IOT,以及安全、政务等方面的布局与优势,成为中国公有云市场最大的黑马。

中国电信持续加快新型基础设施建设,加速云网融合。经过十年深耕发展,2017年中国电信已率先实现"2+4+31+X"一省一池全国资源布局。其中2就是内蒙、贵州两大云数据中心集群;4就是北京、上海、广东、四川四大云资源池;31是指每一个省都有一个大规模的数据中心来承接全网数据结构;X是接入层面,把内容和存储放到离用户最近的地方,实现网随云动、入云便捷、云间畅达,满足用户按需选择和低时延需求。

在 “2+4+31+X”的云网融合资源布局的基础上,随着国家大力加码新基建,中国电信围绕京津冀、长三角、粤港澳、陕川渝等重点区域,积极推进大数据基地、创新孵化基地、数据中心、研发中心等一大批重点数据中心项目建设,用于保障5G、云计算、大数据、人工智能、区块链、工业互联网等新型应用和智慧城市、超算中心等需求,进一步打造基于云网融合的数字化平台和开放的生态,最终实现一体化云网基础设施、云网产品和云网运营体系。

最新数据显示,中国电信数据中心超过700个,云资源池达315个,边缘节点超3000个。

第二,天翼云通过 “5G+天翼云+AI” 三生万物的战略布局,形成一朵万物智联云。

天翼云发布了智能边缘云平台、AI开放平台、企业应用开发平台(EADP)三大赋能平台,通过“+边缘”、“+AI”、“+平台”实现天翼云的边缘化、智能化和生态化,为5G时代的应用落地提供强大支持。

天翼云改变了公有云服务提供商普遍采用的集中中心节点部署方式,在每个省部署节点,其资源布局正在加速向三四级城市渗透。未来将进一步向边缘延伸,使得网络时延从现在的10毫秒降低到1～5毫秒,打造一朵离用户最近的云。

在5G场景落地以及基于场景的AI能力构建,天翼云在算力、算法和数据三个维度上和合作伙伴一起进行创新。中国电信拥有丰富的数据中心资源,特别是在边缘算力方面,走在行业前列;拥有海量的数据资源,对数据的治理、安全保障和数据建模方面有深厚积累;天翼云还提供开放的算法,基于AI的全流程开放支持和通用模型的适配。

在企业应用开发平台方面,天翼云结合自身的成功实践,降低应用开发门槛,提高开发者的开发效率,丰富5G时代的业务应用,释放5G的真正价值。天翼云企业应用开发平台经在中国电信自身的IT系统上广泛地应用,经受了中国电信自身严苛的考验,承载了7个多亿的用户。

第三,天翼云以“安全”为优势在政企市场占据着领先地位。

中国信通院发布的报告显示,42.4%的企业在选择公有云服务商时会考虑服务安全性,安全是影响企业选择的重要因素。

数字政务的最大安全风险在于基础设施安全、安全管理和数据安全。针对这些关键风险面,天翼云凭借多年云平台建设的经验,结合网络、安全领域的技术积累,为客户提供了“5S”安全保障体系,从系统、保密、持久、标准和服务五大板块打造安全可靠的云生态体系。

目前,天翼云作为第一个通过国家可信云认证的平台,已拥有包括可信云认证、CSA-STAR认证、ISO27040云存储安全体系认证、ISO27001安全管理体系认证、信息安全等级保护认证等多项信息安全认证资质,成为云市场的一张安全王牌。

疫情中,天翼云依托云网融合优势,将原本需要15天才能完成的医院IT系统部署缩短至48小时。同时,中国电信云专家团队特别打造了“专属云+公有云”的定制化解决方案,从云内规划、安全部署到资源发放、漏洞扫描、VPN专线开通全面接应需求,为火神山医院HIS、PACS等核心系统部署提供计算与存储能力,并提供内网区、互联网区及运维区的安全防护,确保患者病例信息安全的同时,最大限度地为医患提供便捷可靠的医疗信息化服务。

拥有云网一体优势的天翼云,在5G、AI、IoT等加持下,未来必将成为中国公有云市场最大的黑马。