金秋时节，久违的苹果、华为“巅峰争霸”引燃了手机市场。随着iPhone15系列、华为Mate60系列相继发布，加上折叠屏手机上新加快，高端手机市场呈现出“百花齐放”的态势。

10月18日，成都大运会二手循环服务类官方供应商转转集团发布《2023年三季度手机行情报告》（以下简称Q3转转集团手机行情），详细回顾该季度国内手机市场行情走势。

报告显示，苹果和华为的机皇之争使得这一季度的手机市场热度非凡，也使得消费者对高端机型更加青睐有加。二手市场上，高性价比的中高端机型备受瞩目，部分次新款iPhone的价格更是不降反升。预计四季度，随着双11促销季的到来，中低端机型也将加入竞争行列，手机市场无疑会更加热闹。

新旧手机市场：二手5G交易量再迎突破，次新款iPhone成焦点

决战“金九银十”，让三季度的手机市场精彩纷呈。

新机市场方面，中国信通院的数据显示，进入2023年下半年，手机厂商纷纷发力扎堆上新。仅7月国内手机上市新机型35款，同比增长59.1%；市场手机出货量1855.2万部，5G手机出货量达到1505.8万部，同比增长2.6%，占同期手机出货量的81.2%。到了9月，华为、苹果两家纷纷推出年度高端旗舰，加上荣耀、小米加持，手机圈金九氛围拉满。国融证券、平安证券等多家机构称，市场迎来一定的复苏。

整体来看，这一季度以高端机为主要看点，除热度最高的iPhone15系列和华为Mate60系列外，华为Mate X5、荣耀Magic V2、荣耀Magic V Purse、小米MIX Fold 3、OPPO Find N3 Flip，以及iQOO 11S等也剑指高端市场，此外一加、红米、OPPO等也有少量中低端机型入市。

二手市场方面，受大量新机上市的助推，5G机型的交易可谓炙手可热。Q3转转集团手机行情显示，5G手机总交易量占比连续上扬，并成功超过六成，达到60.97%，同比增长10.8%，环比增长2.97%。至此，二手5G手机的交易量已连续5个季度占比过半。

对此，转转集团数据部的分析师表示，相比新机市场，二手5G市场仍有较大的上升空间，随着新机型的不断上市，二手市场的供给也更为丰富，未来还有望维持增长的态势。

品牌方面，交易量排名较为稳定。具体来看，苹果iPhone受新机发布周期的带动一改颓势，成为本季度唯一实现环比、同比均有上涨的品牌，环比增幅0.51%，同比上涨3.10%，总交易量占比达到31.99%。国产方面，各品牌的排名保持不变。相比Q2，小米维持了上季度的上涨趋势，环比增幅0.25%，华为则是同比增长了0.87%。

价格来看，各品牌高端机型的波动无疑是最大的。国产机型方面，老机型的价格在新机冲击下普遍下滑。而iPhone的表现则不一样，出现了有涨有跌的分化，其中iPhone11、iPhone11 Pro、iPhone12 Pro Max、iPhone14 Pro等机型的价格均有上涨。

转转集团数据部的分析师表示，新机和二手市场相辅相成，但相比新机市场，二手市场有一定的延迟效应，加上苹果和华为的新机均在9月上市，因此各品牌的变化可能会在下一季度呈现。至于价格变动，苹果iPhone各机型价格的浮动与其iPhone15系列的市场表现和消费者期望息息相关，这也就导致旧机出现了不一样的波动，国产机型则是延续了既有的价格走势。同时从9月份的整体趋势可以看出，随着消费者购机换机更为理性，不少高性价比的二手机型开始更受欢迎。

苹果iPhone行情：新机发布iPhone11依旧称“王”，次新款价格坚挺

二季度，中国成为苹果iPhone最大的单一市场，三季度，iPhone15的上市更是让苹果备受关注。不仅如此，苹果iPhone在二手市场的地位更加稳固，Q3总出货量占比提升至31.99%。

Q3转转集团手机行情报告显示，从各榜单排名状况来看，iPhone依旧是二手市场最受欢迎的品牌，再度拿下搜索量Top10、总交易量Top10、回收榜Top10三大榜单。

在新机不断上市的同时，iPhone11却是当之无愧的4G机皇，不仅本季度价格涨幅最高，还连续8个季度排在搜索量、总交易量和回收榜单的榜首。

正如此前转转集团分析师所言，在iPhone有意加大基础款和Pro款的区别后，iPhone的Pro机型更加受到市场的欢迎。从二手市场总交易量Top10机型榜单可以看出，Pro/Pro Max机型已经稳定占据过半席位。相比Q2，iPhone13Pro Max、iPhone14Pro的名次各提升1位，分别来到第五名、第八名；iPhone14 Pro Max则是首次上榜，并一举拿下第六名。iPhone13 Pro也再度回到榜单，紧随其后排第七。

此外，5G iPhone的热度也在持续上升，上榜机型数量由今年Q1的5款增加至Q2的6款，再到Q3的7款，逐渐占据主导地位。

与Q2相比，手机搜索量Top10机型虽无变化，但名次有变动。其中，iPhone14系列热度直线上升，iPhone14 Pro Max上升4位至第五名，iPhone14 Pro上升1位至第七名。4G机型iPhone XR热度下降；发布时间较长的iPhone12Pro Max热度也开始下降，下滑3位至第八名。

价格方面，Q3转转集团手机行情报告显示，受新机上市的影响，二手市场上旧款iPhone的价格有所波动，但整体来看，第三季度多数机型的价格维持了下降的趋势，有少数机型的价格逆势上涨，其中最明显的就是iPhone11，其9月底的平均价格相比7月初上涨了153.89元，其次是iPhone 13 mini和iPhone12 mini，价格分别上涨59.09元、39.74元。此外，iPhone 11 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 14 Pro也有轻微上涨。

单就9月份而言，发布会前后二手市场上次新款机型尤其是iPhone13系列和iPhone14系列的价格波动更为明显。其中，iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max的价格相比发布前分别出现了95.3元和110元的上涨，而iPhone14和iPhone 14 Plus则分别下跌了60元和34.6元。iPhone13 Pro Max的价格在一周内更是出现了116.7元的涨幅。截至9月底，512G版iPhone 13 Pro的价格相比月初上涨了167.86元。

转转集团数据部的分析师表示，iPhone15系列基础版机型的疲态带动了次新款机型搜索量、交易量的增加，这也是iPhone14系列三款机型能够登上热销榜和搜索榜的最大原因，同时供需关系的改变也让这段时间旧机型的价格出现了诸多的“意外”，但从大趋势来看，随着新机销售的稳定，各机型价格将重新回到下降通道中来。

国产手机行情：小米稳占国产第一，华为Mate系列次新款热销

国产手机方面，华为引领品牌风潮，在三季度末期展现出卓越的竞争力。

二手市场上，小米（含红米）仍排在国产第一，也是连续10个季度位居国产手机头把交椅，Q3交易量占比为16.5%。华为依旧排在国产第二，占比为15.12%；vivo以12.82%排在国产第三；OPPO（含一加）交易量占比为8.18%；荣耀以6.69%的交易量占比排在国产第五。

就热门机型来看，华为和小米势均力敌，华为共计上榜5款机型，小米共计上榜4款机型。其中，小米13取代华为Mate30成为Q3新晋上榜的机型，排名第八。华为P40 Pro名次上升3位，为第四名。而2018年上市的国产“神机”OPPO A5仍在榜单之内，位列第七。

转转集团数据部的分析师认为，三季度上新潮中，除华为外，厂商们在直板机上的投入相对有限，因此国产品牌交易量也受到一定影响。不过综合来看，小米、华为在二手市场依旧握有影响力，高端手机的热度并未有明显衰减。

价格方面，Q3转转集团手机行情报告显示，国产主力机型均维持了降价的趋势，降幅多在100-300元。其中，华为Mate 40 Pro+降幅最高，9月平均价格相比7月下降了451.34元。其他品牌中，高端机型的价格降幅相对较大，如OPPO Find X6 Pro的价格下降幅度同样超过了400元。

从各家热销机型榜单来看：华为上榜机型未变，但名次稍有变化。其中，nova系列的nova 5 Pro和nova 7两款机型热度上升，名次均提升1位。小米子品牌机型热度持续上升，红米上榜7款机型，红米K60、红米Note 12 Turbo新晋上榜。荣耀的数字系列吃香，荣耀30、荣耀70成为Q3新上榜的机型。OPPO上榜机型中，中端机A系列是绝对主力，共计上榜6款机型。vivo品牌中，子品牌iQOO仍占据主要地位，共计上榜9款机型。

5G及回收市场行情：5G iPhone受追捧，iPhone14系列进入回收周期

不论是新机还是二手市场，5G手机都已逐渐成为主流。

Q3转转集团手机行情报告显示，二手市场热销5G机型中，苹果iPhone的优势明显，本季度上榜9款机型。从5G交易量Top10机型榜单来看，iPhone12和iPhone13仍为第一名、第二名。iPhone13系列、iPhone14系列中的Pro版机型受到更多关注，iPhone14Pro Max、iPhone13Pro均上升3名，分别来到第四和第五位，iPhone13Pro Max则跻身第三。华为Mate 40 Pro (5G)为国产手机仅存独苗，压轴排在第10名。

从各城市表现来看，深圳连续10个季度登顶榜首。手机交易量Top10城市中，iPhone12和iPhone13平分秋色，各占据4座城市的榜首。

新机大量上市后，卖旧换新也成为消费者最喜爱的换机方式之一。Q3转转集团手机行情显示，手机回收Top10机型中，排名前三的机型无变化，仍为iPhone11、iPhone13和iPhone12。其中，iPhone11连续8个季度登顶回收榜榜首。

值得关注的是，受到iPhone15系列的影响，iPhone14系列回收周期开启，频繁出现在回收榜单之上。iPhone14 Pro Max由Q1的第10名上升至Q2的第6名再到Q3的第4名；iPhone14 Pro、iPhone14新晋上榜，分别为第七名和第九名。

转转集团数据部的分析师表示，随着iPhone15系列大量上市，iPhone14系列因为残值更高，在二手市场上的出镜率有望持续增加。对于消费者而言，通常越早出手旧款，越能收获更高回血价值，而转转回收凭借价格和服务优势也成为首选渠道之一。

市场展望：国产折叠屏技术日趋成熟，品牌竞争力日益提升

三季度，国产机型的保值率表现出色。

Q3转转集团手机行情显示，发售1年内的机型中，保值率前十机型均为国产品牌。小米13Ultra以69.8%的保值率排名第一，一加11以69.1%的保值率排在第二，vivo iQOO Neo7以67.5%的保值率排在第三。

不过，发售1-2年机型的保值率中，iPhone的表现更为强劲，Top10机型榜单中占据七个席位。其中，iPhone14系列机型的表现亮眼，四款机型稳居前四。

对此，转转集团数据部的分析师认为，这与苹果iPhone的品牌认可度和发布节奏高度相关。不过整体来说，国产机型的保值率也已经有了很大的提升。

三季度，折叠屏更新迭代的速度加快，华为、荣耀、vivo、小米等主流厂商均有新品推出。不过，除了华为Mate X5、三星Galaxy Z Fold5之外，其他品牌产品起售价格都没有破万元。新机的大量上市，也使得旧机的价格普遍下滑。

Q3转转集团手机行情显示，除三星 Galaxy Z Fold3 (5G)外，华为和三星机型降价超过千元。其中，华为Mate X3典藏版降价最高，三季度的降幅达到了3248.67元。OPPO、vivo、荣耀、小米四家的折叠屏机型降价较少，除荣耀Magic Vs至臻版降价超过1500元外，其余降价幅度均在数百元。

根据Counterpoint Research数据显示，2023年第三季度国内折叠屏手机销量排名中， “大折叠”手机荣耀 Magic V2 排名第一，华为 Mate X3、Mate X5 分列二三名，荣耀和华为形成“双强”格局。不过二手市场上，华为“老大哥”的地位则更加突出。

转转集团数据部的分析师认为，未来超高端市场竞争态势无疑会更加激烈，对于国产品牌而言，折叠屏品类已是各家冲高必不可少的突破口，在市场整体回暖和折叠屏需求加速增长的预期下，这一市场也会越来越重要，随着品牌加大对折叠屏品类的投入，产品市场规模也将随之扩大。

目前，各大品牌的产品布局都已基本完善，未来一个季度，随着促销季的来临，不论是中端、高端还是超高端市场，都会迎来更为激烈的竞争，尤其是华为和苹果新机发布后的市场实力如何，也将在四季度得到更加全面和充分的体现。与此同时，在硬件之外，各家也会更加注重软硬件的结合，随着技术逐步下放，作为重要销量体现的中端市场的厮杀将在第四季度更有看头。