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洛图科技(RUNTO)发布《中国投影机市场出货分析季度报告》显示,2022年第三季度,中国整体投影仪市场出货量为170万台,同比微增1.2%,环比下滑12.6%。其中,智能化的渗透率达到83%,较第二季度增长2.3个百分点,较第一季度增长5.2个百分点。
整体投影机应用场景丰富,市场品牌集中度较低
中国整体投影机应用场景可分为家用和泛商用(包括商务、工程、院线、教育等),2022年第三季度,整体投影机市场的出货量TOP4品牌合计份额仅为27.1%。在供应链成熟、用户认知增长快速、发展潜力巨大等因素的推动下,投影机市场参与品牌不断增多,市场竞争愈发激烈,当季无一品牌份额超过10%。
2022Q3 中国投影机市场主要品牌出货份额
数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%
分品牌看,主攻中高端投影的极米、爱普生、峰米、当贝等依然位居前列。极米居头名,但领先优势有所减弱;坚果通过子品牌微果进军1LCD市场,在产品布局、渠道拓展和营销推广皆有动作,份额较上季度有所提升;爱普生出货量当季同比大涨88%,同时在商用市场稳居第一;峰米在不同技术、不同光源的产品上完善布局,第三季度激光新品S5铺货迅速;当贝凭借高端激光投影X3系列和轻奢投影D3X系列的亮眼表现,增长势头稳定。此前IDC官方数据显示,当贝旗下激光投影X3系列在2022年1-8月销量份额达48%,接近市场总销量的50%,稳居行业第一。
此外,市场上还存在一批主攻电商渠道,产品技术以1LCD为主,定价偏低端的品牌,其品牌认知度和忠诚度相对较低,因此每个季度的品牌排位均有变动。2022年第三季度进入前十的为汇趣、先科、瑞视达等。
DLP:品牌集中度高于整体市场,极米、坚果、当贝列TOP 3
DLP技术出货持续下滑,2022年第三季度,占比萎缩至33%,较上个季度下降5.2个百分点。DLP投影市场中CR4集中度高于整体市场,极米、坚果、当贝、长虹TOP4品牌份额达到55.9%,从市场格局来看,头部品牌的产品主要瞄准中高端DLP市场。
由于技术准入门槛相对较低,1LCD市场热度高涨,除中小品牌外,有背景的新兴品牌和主流品牌也纷纷进入,当贝、坚果、峰米三家头部品牌纷纷推出子品牌哈趣、微果、小明,下探更为年轻化的LCD市场,对极米形成了一定的挤兑压力。2022年第三季度,1LCD出货量份额增长至58%。
2022年分季度中国投影机市场出货量技术结构
数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%
分投影光源看,随着激光供应链的成熟,成本不断降低,应用场景不断拓宽。2022年第三季度,激光光源产品快速渗透,出货量占比首次超过10%,较上季度增长1.7个百分点;LED灯份额维持在80%的水平;灯泡份额有所下滑。
2022年分季度中国投影机市场出货量光源结构
数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%
根据第三季度表现和第四季度的内外环境,洛图科技下调了2022年中国整体投影机市场出货量预测,至767万台,同比增长约4%。洛图科技认为,普通消费者对可移动、大屏观影方式的尝试和青睐仍然是促进市场继续增长的主要动力。
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