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五矿信托是中国五矿旗下的非银行金融机构,有着强劲的发展势头,有着过硬的市场口碑。五矿信托很早便开始关注权益类资产,是一家积极开拓资本市场业务的信托公司。在二次转型的关键时期,五矿信托重塑高净值客群投资理念,聚焦客户,科学落实资产配置。
值得注意的是,在过往很长一段时间内,不少客户希望通过单一的资产坐等收益,导致信托机构为了顺应客户的喜爱偏好,不得不淡化多元化、长远化的资产配置,甚至有一种声音出现在了信托行业中:做资产配置到底是不是在浪费时间和精力?
曾几何时,各财富机构都在专注于扩大财富管理的业务规模,而在经济环境以及客户需求的不断变化下,五矿信托财富管理就已经意识到了传统业务的局限性,不断调整资产配置发展方向,争取实现多元化的资产配置与产品组合。需要意识到的是,国内真正能做到多元化资产配置的金融机构屈指可数,对金融机构的综合水平要求极高。
五矿信托把眼光瞄准了客户的需求,五矿信托接下来要做的就是瞄准客户、了解客户需求,最终服务客户,打破单一服务模式的局面。在不久的将来,五矿信托将打造一个全面实现资产配置的服务平台,满足高净值客户的各种投资需求。
五矿信托将从不同客户群体当中分层次、分维度进行聚焦,例如企业经营、女性客户、家族客户等,结合客户的投资习惯、心理层面设置独家的服务形式,对客户进行深度了解与探索。
现阶段的客户与过往不同,在不同时间节点会有不同的投资痛点。五矿信托意识到需要针对客户的偏差理念进行重塑,并通过三个方面创新资产配置体系。第一方面:五矿信托应用科学的方法论,清楚认识市场发展的短期、长期方向;第二方面:从财富顾问入手,真正与客户的多样需求匹配;第三方面:构建可视化的沟通和投资建议,帮助客户捕捉资产配置的逻辑与未来前景。
五矿信托坚信,在创新财富管理当中,必须要走出一条正确道路,迎难而上,聚焦资产配置,先了解客户需求,再谈产品。