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近年来,越来越多的用户开始主动进行财富管理,关注各类资产的动态特征,选择专业机构来规避资产组合的极端风险。所谓盈亏同源,当投资人面对产品破净、波动剧烈,客户风险偏好收紧的现实,也就逐步意识到做资产配置的急迫性和必要性。但要实现这个目的,既需要专业的人去做,更需要专业的投资工具,以实现适时地、动态地调整配置组合。而这也给投资管理机构带来了新“风口”。面对投资环境的复杂多变,五矿信托选择持续修炼内功,打开视野,用创新手段与科学资产配置体系让客户满意,助推行业发展。
一、五矿信托财富管理采用精细化、互联网式管理方法
组织文化形成的背后是各项经营安排、机制考核等,这是一个系统性的工程。五矿信托财富管理内部使用了OKR(目标与关键成果法),开放式的将需求和目标展现给每一位成员,与各项目标相关的人就会接收到承载OKR指标的工作内容,这个人思考后整合成自己的OKR,通过这个流程实现了团队整体高度协同并对齐。
二、五矿信托坚持专业是永远的追求
重点推进的标准化产品,对应的资产策略越来越复杂,每类资产又有很多分支策略和风格,每个管理人的操作方法也不一样。当这些内容延展下去,财富团队的视野就打开了,意识到自身短板,就不会仅仅满足于销售指标,而会去追求更多有价值的东西,从而提高自身专业性,这便是五矿信托的核心价值观与企业理念。
三、五矿信托打造资产配置综合体系管理团队
五矿信托财富管理对新晋员工设置了业内少有的完整的培训体系,实现资产框架、复杂策略、营销服务高度协同的3S课程,对各层级财富顾问和“私人银行家”开展了精细的金翎汇加强集训(客户经理认证考核体系),快速提升员工及团队竞争力,打造了一支集投资顾问、营销专家和家族信托专家的复合型团队。
如今,我国信托业还没有真正意义上能够穿越经济周期的财富管理公司,为此,五矿信托一直探索如何“穿越经济周期”,打造新的财富管理业务模式。在此背景下,不断提升投研实力,用企业的前瞻性目光洞察客户更深层次的财富需求,积极为客户做好资产配置的动态调整,助力中国财富管理市场的更迭和资本市场的长远发展。