7月15日晚间，小康股份（601127.SH）发布了《非公开发行 A 股股票发行情况报告书》。公告显示：小康股份顺利完成非公开发行项目。本次非公开发行的发行价格为 51.98 元/股。 本次发行募集资金总额为71亿元，获得广发基金、中信证券、中国银河证券等一众知名机构参投。

该项目是A股市场迄今为止发行规模最大的智能电动汽车融资项目。

本次非公开获配最高的是广发基金，获配股数28357069股，获配金额14.74亿元，其次是中信证券，获配股数22277799股，获配金额11.58亿元。

从公告的参与配售的名单看，本次参与对象还涉及国内众多一流公募基金、海内外知名投资机构、产业链上游公司及重庆市政府引导基金。

除了广发基金、中信证券获得最大的2个份额外，还有市场广为熟知的头部公募，诺德基金、建信基金、华夏基金，而银河证券、广发证券等知名券商也积极参投。同时，还吸引了如林园投资、源乐晟等知名私募，以及知名海外投资机构UBS AG。

值得留意的是，参投对象之一，重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），该基金是由重庆市政府产业引导股权投资基金和市属国有企业共同出资设立，意味着重庆国资继续捧场。同时，国轩高科和创朴新材料属于同一产业链上游公司。政府引导基金及产业链上游同时介入，侧面也印证了对小康股份新能源汽车业务的信心。

新能源汽车销量屡创新高，小康股份展现自身竞争力

各大机构积极参与投资，源于对小康股份未来发展前景的认可。2022年上半年，小康股份新能源汽车销量屡创新高。根据公开数据显示，今年5月，小康股份的新能源车单月销量破万，首次超越燃油车。截至6月30日，其新能源汽车今年累计产销分别为47714辆和45622辆，同比增幅达到255.12%和204.51%。

小康股份旗下赛力斯汽车与华为联合设计的AITO品牌问界M5今年3月正式交付后取得了不错的销售成绩。4月、5月一直维持新能源SUV销量排行榜前十名。7月，AITO问界M7也正式推向市场，实现了2小时订单破万、4小时破2万的成绩，市场关注度持续提升。

当前，新能源行业竞争格局不断变化，各大车企纷纷加速布局新能源，围绕技术和产品力展开竞争，抢占市场机遇。新能源汽车制造是一个复杂的系统性工程，涉及到产业链的方方面面，企业只有具备整体优势才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟。

在此行业背景下，小康股份认为，通过定增的方式，聚焦于电动化车型开发及产品平台技术升级，加大在新能源车型技术研发、销售渠道建设方面的投入，优化公司产品结构，将助力公司建立在行业的领先地位，提高市场占有率，全面提升公司综合竞争力。