近日，能链集团旗下能链研究院发布了《2021年5月新能源交通领域运行报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，在政策、市场、环境等多重因素影响下，新能源汽车消费已逐步转向个人市场；而公共充电服务市场集中度越来越高，充电桩运营商面临较大压力。

个人市场占比77%，新能源车逐渐迎来市场驱动时代

《报告》显示，2021年5月，全国汽车销量212.8万台，其中新能源汽车销量占比10%，达到21.7万台，其中，新能源乘用车占比高达94%，销量20.4万台，同比增长168.6%，呈现强势增长的良好态势。

与此同时，新能源车正迎来“个人乘用”时代。随着国家政策的逐渐落地、市场的培育，消费者对新能源汽车的接受度已显著提高。再加上新能源补贴退坡明显、“双碳”目标的提出、动力电池技术的突破、充电桩密度的提升等，进一步促进了新能源汽车市场从补贴驱动转向市场驱动。《报告》显示，1至5月，新能源车个人市场占比高达77%，持续保持高位，而出租租赁市场则萎缩至11%。

在市场驱动下，新势力造车发展如火如荼，传统车企也顺势推出更符合消费者喜好的车型。数据显示，5月纯电动车销售16.6万台，占比81.4%，插混车销售3.8万台，占比18.6%，符合新能源车“二八比例”特征。

在纯电动市场，A00级微型车占比最多，达到38.3%，车型中主打下沉市场的五菱宏光MINI，销售量达到29706台；在插混市场中大型车(B/C级)占主体，车型中比亚迪DM成为插混增长新亮点，销售量达到3603台。

市场集中度越来越高，电桩运营商面临较大压力

与新能源车快速增长相对应的，是充电桩市场的急速扩张。数据显示，5月，公共充电服务市场规模约10.7亿元，保持年内月均水平；1-5月，公共充电服务市场规模已累计达到去年总体的六成。

对于电桩运营商来说，行业头部效应正逐渐显现。截至5月，全国公共充电桩保有量 88.4 万台，但TOP 10运营商运营的充电桩已达57.6万台，占比65.2%。其中头部的特来电、星星充电合计运营充电桩有41.2万台，占比高达46.6%。

由此来看，尽管目前公共充电服务市场规模可观、增长迅速，但受到高电价、区域差异、头部效应逐渐显现等因素的影响，电桩运营商面临较大的降本增效压力，尤其是中小规模的电桩运营商。

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