什么导致了缺芯潮?
2021-01-27 10:45:41  出处:雷锋网  作者:代润泽 编辑:朝晖     评论(0)点击可以复制本篇文章的标题和链接

谁能想到,车企停产的原因竟然是芯片不够用了。

德国大众集团,作为全球燃油车的销量霸主,因为“缺芯”导致数万辆汽车停产,集团也遭受了巨大的损失。

目前因车用芯片短缺问题,大众考虑向其供应商博世和大陆集团,提出损害赔偿要求。

大众中国CEO冯思翰接受媒体采访时表示,由于芯片缺少,导致ESP无法生产,约1.5万辆汽车的面临减产。

就在去年12月缺芯的问题就让大众在国内产量损失了5万辆。

不仅大众,奥迪也遇到了一样的问题。

近日奥迪首席执行官库斯·杜兹曼表示,由于汽车芯片短缺,已经有超过1万名员工休假,并且今年一季度会接近所能让减产的数量少于1万辆。

不光大众和奥迪,戴姆勒、宝马、丰田、日产、斯巴鲁等车企也受到芯片短缺的影响。

缺芯问题比想象的严重许多

业内人士表示,芯片短缺对于同步车企的影响,要比预期的严重。

1月24日,据央视财经报道,受疫情影响,由于国际芯片市场出现了短缺潮,汽车行业受到波及。

目前,大众、福特、丰田等多家汽车企业不得不采取削减产量、减产等方式应对危机。

除此之外,为了保证更高的利益,不少车企做出了弃车保帅的决策。

戴姆勒将有限的芯片供应优先提供给生产奔驰S级等车型,以此带来更高利润率。

大众集团也采取了类似的措施应对芯片告急,确保芯片能优先供应保时捷旗下车型以及斯柯达新推出的纯电动SUV车型。

什么导致了缺芯潮?

美国伯恩斯坦研究公司预计,2021年全球范围内的汽车芯片短缺将造成多达450万辆汽车产量的损失,相当于全球汽车年产量的近5%。

另一方面,汽车芯片供应商英飞凌、恩智浦、德州仪器、瑞萨电子等厂商则表示,汽车行业恢复的速度快于预期,目前各大企业集中订购芯片,给供应链也带来了巨大的压力。

车用芯片的价格纷纷上调

其实,缺芯的问题主要集中在晶圆厂的产能不够。

目前晶圆厂的产能主要分为 6 英寸、8 英寸和 12 英寸,一般情况下 8 英寸和 12 英寸的应用量最大。

然而在疫情期间,来自消费电子、工业市场和汽车需求猛增,这些大多需要用到 8 英寸晶圆。需求激增导致了市场上的 8 英寸晶圆产能持续紧张。

缺货潮冲击上、下游供应链,车用芯片需求激增,将供应链产能逼近极限,从而推高外包成本,在此情况下各大芯片厂纷纷提高售价。

据《香港经济日报》1 月 23 日消息,瑞萨电子、恩智浦在内等多家晶片制造商,打算将车用晶片价格上调 10 至 20%。

恩智浦和意法半导体(STMicroelectronics)等要求客户为车用晶片产品额外支付 10 至 20% 费用,日本东芝也计划上调汽车半导体等产品价格。

并且,根据集邦咨询数据,2020年8英寸的晶圆价格在第四季度有明显涨幅,约上涨5%-10%,联电、世界先进等公司在去年第四季度将价格提高了约10%-15%,行业景气度有望持续。

什么导致了缺芯潮?

整个行业来看,受缺货潮影响,很多终端企业恐慌性下单,甚至部门企业下单量是往年的几倍。

终端商抢芯片,制造企业抢晶圆。

而8英寸晶圆产能紧缺将持续半年以上。

据工商时报报道称,受上游晶圆代工产能持续爆满的影响,今年上半年半导体封测产能仍严重吃紧。

订单的持续涌入,诸如日月光这类大厂的投控产能已经排满到今年下半年,其他公司如华泰、菱生、超丰的打线封装订单同样爆满。

不仅如此,近年来模拟芯片和功率半导体市场规模发展迅速,下游如5G、物联网的发展也推动了8英寸晶圆需求爆发。

根据国际半导体产业协会去年11月份发布的全球晶圆预测报告,到2021年底,8英寸晶圆生产线数量将增加到202条,超过历史最高值。

市场关心的是8英寸晶圆缺货将持续多久。

对此中泰证券表示,预计新增产能一定程度上能够缓解供需矛盾,但需求成长率将大于产能增速,8英寸片紧缺将至少持续至2021年下半年甚至2022年。

缺芯的问题不光在汽车领域。

据中国台湾媒体报道,由于苹果、三星等品牌计划推出采用Mini LED背光显示的笔记本电脑、平板和电视,导致Mini LED芯片需求暴增,出现结构性缺货,部分从业者已经将价格上调5%-10%。

缺货、涨价等现象预示着Mini LED需求有望在今年呈现爆发式增长。

短期内车用芯片很难实现国产替代

国际市场的缺芯问题一塌糊涂,那么国内市场呢?

由于车规芯片需要的技术含量较高,国内企业很难短时间内“变”出来够数的芯片供给整个市场。

就汽车行业而言,国内汽车市场的体量非常大,对于汽车芯片的采购需求也更加庞大。

而如今市场的问题也体现了国内汽车厂对国外芯片的严重依赖。

汽车芯片包括MCU、IGBT、MOSFET、传感器及其他半导体元器件,而在传统的燃油汽车中,MCU价值量占比高达23%。

在纯电动汽车中,MCU占比仅次于IGBT等功率半导体芯片,约为11%。

相关数据显示,中国汽车半导体产值占全球不到5%,部分关键零部件进口量高达80%-90%。

而2019年全球汽车芯片市场规模约为3100亿元,国内车规级芯片产业规模却不足150亿元,换算一下就是产业规模不足5%,同期我国汽车产业规模占全球市场达30%以上。

其实,车用芯片和消费电子芯片对应不同应用场景,因此车用芯片种类繁多在部分领域国产替代进展较快。

综合分析来看,第一财经表示,车企缺芯这次风波让涨价叠加放量环节的龙头公司非常受益。

写在最后

其实,国内芯片缺货现象主要集中在中高端芯片上,而指纹识别、相机CIS等品类目前供给充足,不会存在缺货现象。

中国汽车工业协会副秘书长兼行业发展部部长李邵华曾表示,尽管部分企业的生产在今年第一季度受到较大影响,但就2021年全年而言,芯片短缺的影响不会太大。

对于部分企业芯片出现供应短缺的原因,中国汽车工业协会分析认为主要有以下几点:

1、疫情的持续导致投资方谨慎,而今年上半年芯片行业对消费电子和汽车市场预测偏保守,而对良好的市场发展趋势预判准备不足;

2、在5G的推动下,全球电子消费领域对芯片的需求迅速增加,并抢占了部分汽车芯片产能,且这种趋势在明年会进一步加剧。同时,芯片的价格也在逐步攀升,进一步降低汽车行业芯片的生产配额;

3、欧洲和东南亚一直饱受疫情的影响,许多芯片供应商不得不降低产能或干脆关停工厂,这进一步导致了芯片供需的失衡;

4、随着汽车电动化、智能化、网联化程度的不断提高,车用芯片的单车价值持续提升,推动全球车用芯片的需求快于整车销量增速。

什么导致了缺芯潮?

- THE END -

#汽车#芯片

原文链接:雷锋网 责任编辑:朝晖

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