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iPhone 9:日本JDI最后的机会
2020-04-03 09:12:28  出处:虎嗅网  作者:古泉君 编辑:万南   点击可以复制本篇文章的标题和链接

针对 JDI (日本显示器公司,简称 JDI)的救援行动还在继续。

此前,消息曾显示屏幕面板生产商 JDI 正考虑出售旗下手机显示屏的主要工厂,消息称接手的极有可能是苹果或者夏普。如今因为疫情影响,出售工作被推迟了,但苹果履行了此前的承诺,据《日经亚洲评论》报道,JDI 获得了来自苹果 2 亿美元的资金投资,而苹果则是从 JDI 位于日本中部石川县的白山市工厂获得同等价值的 LCD 生产设备,变相地为 JDI 提供财务援助,这两亿美元将用于偿还此前 JDI 欠苹果的各种款项。

JDI 决定先将液晶生产设备卖给苹果,之后再将不动产卖给夏普。报道中提到,在这之后 JDI 将集中在千叶县的工厂生产智能手机液晶面板。

实际上,由于市场的低迷,以及 JDI 的经营问题,从去年 7 月份开始,白山市工厂就处于停止运营状态,JDI 还为从工厂离职的 1000 多名员工支付了超 80 亿日元(合5.31亿元人民币元)的离职补贴,如今这番操作也算是处理了公司的不良资产。

而白山工厂就是由苹果出资修建,数年间为 iPhone 提供了大量的 LCD 屏幕供应。JDI 目前仍未苹果的 iPhone 11 等产品供应 LCD 屏幕,但无论是苹果还是整个手机行业,全面转向 OLED 已经是不可逆的趋势。

但 JDI 还不能倒下,无论是对于日本产业,还是苹果来说。

iPhone 9 ,最后的机会?

JDI 和苹果是深度绑定的,60% 以上的营收皆来自于苹果这一家大客户,但成也苹果,败也苹果,在 2017 年,苹果推出 iPhone X 开始,依然以 LCD 为核心的 JDI,走向衰落就是不可避免的了。

iPad、Mac 等大尺寸产品,依然还是 LCD 屏幕的天下,毕竟大尺寸 OLED 的成本是几何级增长的。此前,iPad 系列的主要供应商是 LG Display 和夏普,JDI 暂时还是以小尺寸为主。

消息显示,今年秋季的新款 iPhone 会不再有 LCD 的机型,包括低价版本。而传闻中的 iPhone 9(或称 iPhone SE2),就成了 JDI 关键的解药。

这款传闻已久的“复刻产品”,虽然生产在疫情下受到了一定的影响,但如今已经逐渐恢复,上市在即。国外知名爆料人士乔恩·普罗瑟(Jon Prosser)爆料称,苹果公司已经召开内部会议决定 iPhone 9 的发布日期,正式发布时间为 4 月 15 日,一周后陆续发货。

iPhone 9 基本上已经被爆料得差不多,延续 iPhone 6~8 的经典设计,4.7 寸的 LCD 屏幕,供应商锁定为这几代 iPhone 供应屏幕的 JDI。

这也许是 JDI 最后的机会了。1 月底,JDI 已开始使用旗下茂原工厂开始生产iPhone 9 的屏幕,这样的消息也得到了市场的积极反馈,JDI 股价逆势大涨。而当年苹果 LCD 的另一大供应商 LG Display,因为全线押注 OLED,LCD 产线已经大幅缩减,因此不再构成竞争。

Canaccord Genuity 的分析师预测,此前入门款 iPhone 在 2020 年的销量被预估在 3000 万部到 4000 万部之间,但是受疫情影响,销量会下滑至 2000 万到 3000 万部之间,对于 JDI 来说,这也是一个不错的数字,入门款 iPhone 在购买力不突出的市场,仍有相当的吸引力。iPhone 的庞大销量,让 JDI 的产能至少有了下游的保障。

帮助 JDI 度过难关,也让苹果有希望收回自己的欠款,2015 年,苹果为了支援白山工厂的建设投资了 15 亿美元,JDI 按照供应屏幕的方式还债,每年需要偿还近 2 亿美元,而抛去此次交易的 2 亿美元,JDI 还欠苹果约 8 亿美元,如今当真是打工还债了。

而另外一层意图,则是继续夯实供应链的控制权,LCD 如今行业式微,但仍有存量,最后的一点“蚊子肉”,苹果也要攥在自己扶持起来、能够信任的供应商手里。

JDI 的未来在哪?

对于 JDI 来说,另一个好消息是,终于等到了财务援助。2020 年 2 月,JDI 宣布将获得日本独立系投资顾问公司 Ichigo Asset Management 千亿日圆的支援,相对的,Ichigo 将取得 JDI 40% 的股权,成为JDI的最大股东。财务数据显示,JDI 资产总额为 4766.24 亿日圆、负债总额为 5782.37 亿日圆,依然是一个大坑。

iPhone 9 和财务援助,能解燃眉之急,但未来,仍不算明朗。

2016 年,JDI 计划收购 JOLED,开始打造自己的 OLED 产线,但由于财务状况不允许,这笔交易被无限期搁置,也让 JDI 错过了最好的入局机会。如今 OLED 不仅有三星,还有逐渐崛起的中国供应商(京东方、华星光电、维信诺等),短时间内反超难度极大。

JDI 选择从小尺寸入手。去年秋季发布的 Apple Watch Series 5,JDI 已经进入供应商名单,虽然初期的量非常有限,不到 20%,但终究是迈出了第一步。苹果也一贯地继续扶持 JDI,天风证券分析师郭明錤的报告称,苹果会逐渐加大订单数量,并使 JDI 成为主要供应商。到2021年,JDI的供货比例预计将达到 70% 至 80%。

LCD 的另一大技术方向,MIni LED 上,JDI 也有一定的布局。2019 年的  Display Week 上,JDI 展示了 3.5 英寸 VR 眼镜的 Mini LED 背光方案,对比度达到了 200000:1。Mini LED 被视为 LCD 的“救星”,也是苹果押注的未来方案之一,但实现商用仍比较遥远。

如今的 JDI 只能一点一点地抠出钱来,争取先度过眼前的难关。2019 年 11 月的财报会议上,JDI 表示来自苹果新款iPhone的订单增长、营收已呈现回复倾向,将自下半年度(2019 年 10 月~2020 年 3 月)起确保稳定获利的体质。

切割不良资产、从小尺寸入手、寻求财务援助等等,看起来 JDI 正走在一条务实的求生之路上。如果苹果持续推出廉价版本 iPhone(如果为了稳住新兴市场销量几乎必然这样做),那么 JDI 依然会有一口饭吃,但是,吊在一棵树上是多么地危险,JDI 已经体验过了。未来,无论是 Mini LED 还是 OLED,JDI 都必须要走出舒适区了。

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