4、新增证券账户 

注：★“默认资金账户”，主要用于买入、卖出股票等操作时资金账户会默认为该证券账户本身还是第三方账户。若为本身，按上图中操作即可；若是第三方账户，比如网银，请选择“其他”，并在右侧出现的资金账户选择框中选择您的网银账户。

填好后，单击“确定”，成功建立证券账户就可以开始调整持仓的浦发银行和岳阳纸业了。那我们接着进入下一步：在证券账户中使用持仓调整。操作方法：单击总览右侧已建好的证券账户—余额/持仓调整—持仓调整。见下图： 

注：★持仓成本是指您当前持有的这支股票的总买入成本，并不是买入单价。 

逐个录入并点击“保存并退出”，持有股票就调整好了，这时可结合账户中的“获取收盘价”联网更新最新股票收盘价，您就可以在软件中查看到持有股票的浮动盈亏、市值等数据。

5、新增债权债务

张三欠我50000，这是债权，记录到应收款中，如下图：

注：★款项：是指该笔交易的主要用途或者是原因，主要便于识别和记忆。直接录入即可。

★     还款方式、年利率，这两项主要用于按揭贷款，普通债权债务不用选择和录入。

★     主题和说明也可根据自己的实际情况填写，是可选项，不填也不影响。

我差李四10000，是债务，记录到应付款。与应收款记录方法类似，这里就不再介绍。

录好后，“保存并退出”，债权债务就清点好了。

6、房贷的记录关系到两种账户类型：重大资产和债务。

操作方法请参考：账簿中帮助菜单—帮助—使用技巧—房贷。

三、管理日常收支

记录日常收支入口很容易找到，比如：首页左侧导航条—更多功能—收支—日常收支，以及进入某个账户界面左侧导航条、收支流水账—日常收支/流水账界面左侧导航条，都可以记录，单击“日常收支”，选择具体消费的收支项目和对应收支账户，再“保存并退出”即可。

在此我们以收支流水账—日常收支（显示当前账簿所有账户的收支情况）为例： 

保存后， 

注：★交易明细按日期、活动类型等排序操作方法：用鼠标单击这些项旁边的灰色区域，比如日期栏，就会按日期排序。 

★     勾上“分组”，拖动相应栏到左上角，比如活动类型，会直接统计不同活动类型的流入流出情况。

★     单击右上角“日期选择”，可对消费明细按日期做筛选。若记录日常收支后不显示，优先考虑这项是否选择“显示所有记录”。

★     导出文件默认将消费明细导出为网页格式，若要导出为Excel，单击“导出文件”后，保存类型选择“Excel文件”。

按实际生活中的日常收支、转账、取款、存款等在软件中一一记录后，可结合报表查看当月具体收支情况，比如财务报表—日常收支表。

四、更多帮助 

以上简单介绍了安装软件后怎么开始记账，软件中还有投资、重大资产、债权债务、收支预算、报表等多种功能，就不再逐个介绍。更多帮助请查看官方网站。