快科技7月14日消息，国产DRAM存储龙头长鑫科技披露正式发行公告，本次登陆科创板为科创板历史第二大IPO，仅次于中芯国际，发行价格确定为8.66元/股，网上、网下申购同步安排在7月16日。

本次初始发行股份66.88亿股，占发行后总股本10%，联席保荐人中金公司获授最高15%超额配售选择权（绿鞋机制）。

未行使绿鞋前，预计募资总额579.19亿元，扣除发行费用后净额约576.38亿元；全额行使超额配售权后发行总股数扩容至76.91亿股。

对应2025年扣非后摊薄市盈率308.92倍，显著高于半导体行业平均76.32倍、可比公司均值134.62倍。

申购规则方面，7月16日（T日）全天开展申购，无需提前缴付资金，网下申购时段9:30-15:00；网上申购分为9:30-11:30、13:00-15:00两段。

网上申购代码787825，上市后交易代码688825；网上发行总量6.69亿股，申购上限167.2万股，顶格申购需要沪市股票市值1672万元。

机构测算网上中签率区间0.3%-0.7%，中性预期约0.45%。

发行股份分配采用分层配售模式，初始战略配售33.44亿股，占本次发行总量50%，参与主体以国家级产业基金、地方国资、上下游终端大厂为主；剩余份额拆分至网下、网上渠道，全部为新股发行，不存在老股转让。

募资资金将全额投向三大存储国产替代项目，分别为12英寸DRAM晶圆产线升级改造、HBM与车规存储技术升级、下一代存储前瞻技术研发，全面覆盖消费电子、AI算力服务器、车载高附加值存储赛道。

长鑫科技是国内唯一实现DRAM IDM全产业链布局企业，2019年完成大陆自主DRAM芯片“从零到一”突破，当前全球市场份额约8%，位列全球第四、国内第一，产品覆盖DDR4/DDR5、LPDDR全系列存储芯片，供货小米、OPPO、阿里云、头部车企等海内外客户。

受益存储涨价周期，公司2025年全年扭亏，2026年一季度营收、净利润同比暴涨超700%。