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无奈!台积电不得不暂停接受华为新订单
2020-05-19 21:54:59  出处:芯智讯  作者:浪剑客 编辑:上方文Q   点击可以复制本篇文章的标题和链接

北京时间5月15日晚,美国商务部宣布了对于华为及其附属公司的新的出口管制措施。根据新规,华为及其关联公司将不能使用美国的软件和技术设计芯片,也不能利用美国的设备来生产芯片。这也意味着台积电等晶圆代工厂如果没有美国的许可,将无法为华为代工芯片。

但是之后根据业内爆料显示,华为抢在了美国新规宣布之前下了7亿美金的晶圆订单,但是爆料称这7亿美金的晶圆还来不及“wafer star”,因此台积电可能将取消这笔订单。随后,日经新闻也报道称,台积电已停止接收华为的新订单。

对此,台积电于5月18日对外回应称:已停止向华为提供新订单的报道“纯粹是市场传言”。

虽然台积电的这则回应看给人感觉是在“辟谣”,但是,严格从字面意思来看,这并不在辟谣,只是称述了市场上存在“台积电停止接受华为新订单的传言”这个事实,既没有肯定也没有否认传闻言的真实性。

今天(5月19日),针对昨日台积电的回应,日经中文网通过其公众号再度发布了一篇题为《台积电需暂停接受华为新增订单》的文章。

文章称:“ 多位相关人士透露了这一消息。在15日美国宣布加强限制举措之后,台积电必须停止接受华为的新订单,来符合美国新的出口管制法律。不过在15日之前已接受的订单,或是此前已经开始生产的订单,只要可以确保在9月中旬(120天期限)之前出货,可以照常进行生产及出货,除此之外的出口需进一步获得美国的许可。”

此外,对于日经新闻的采访,台积电回应称,不对单一客户进行评论,但表示将遵守法律和限制举措。(这句话什么意思不用再解读了吧?)针对近日美国产品出口规定改变,因半导体产业供应链极为复杂,台积电会进一步针对出口管制规定做出评估。

在此前关于此次华为事件的报道分析文章当中,芯智讯也曾指出,台积电需要遵守美国针对华为的新规,因此,如果台积电没有获得美国发放的许可证的话,那么台积电将无法继续为华为代工芯片。

虽然,根据新规,台积电等晶圆代工厂商,已经根据华为设计规范启动的生产项目,只要这些生产的芯片在新规正式生效120天内交付给华为,都不需要向美国申请许可证。

表面上看来,在这之后的120天内,华为还能够继续向台积电下单,抓紧时间备货,但是我们要注意这则规定的表述是“已经根据华为设计规范启动的生产项目”,也是说,获得120天宽限期的是已经在生产当中的项目,如果是“根据华为设计规范还没有启动的生产项目”显然是不包括在其中的。

这也意味着,在新规宣布之后,华为新下的订单是没法生产的,即使是在新规发布之前就已经下单,但是只要订单在新规公布之时还没有投入生产,都不算。

因此,华为抢在了美国新规宣布之前下了7亿美金的晶圆订单,只要7亿美金的晶圆还没有开始投入生产——即还不属于是“根据华为设计规范启动的生产项目”,因此需要向美国申请许可证,才能生产。

即使现在下单,7nm、5nm的晶圆从投片到交付也要120天,显然美国给出的这个120天的期限是经过精确计算的。

从昨日台积电比较模糊的对于传闻的回应来看,目前台积电对于是否接受华为新订单这个问题似乎仍悬而未决,可能正在积极研究对策,或许已经开始在游说美方相关决策机构,同时提出了相应的申请,以期获得美方发放的“许可证”,从而维持与华为之间的合作。

但是,即便是台积电此前已宣布斥资120亿美元赴美建5nm工厂,向美国示好,美国国务院官员仍对外表示,美国并未保证发放出口许可给台积电。这也表示,即使台积电向美国申请许可,可能也不会通过。

那么台积电会为了保障对华为供货,会硬罡美国商务部的新规吗?显然,这种可能性并不存在。

首先,华为虽然是台积电的第二大客户,但是贡献的营收占比也只有14%左右,更多的营收还是来自于美国厂商的贡献。台积电会为了这14%的营收,而不惜得罪美国政府吗?这可能会使得台积电丢失更多的美系客户(美系客户会担心美国制裁台积电而影响自身的供应链稳定而转单),毕竟后面还有三星这个对手在虎视眈眈,目前三星正在积极的发展晶圆代工业务与台积电竞争,其5nm也即将量产,3nm也取得了突破。

另外,目前在晶圆制造环节,美国的半导体设备占据着很大的市场份额,台积电等晶圆代工厂不可能避开美国半导体设备,如果台积电不执行新规,那么美国则完全可以制裁台积电,比如让美系的半导体设备厂商终止对台积电设备的技术支持和维护,甚至可以远程锁死相关设备,使得台积电陷入瘫痪。

当然这是比较极端的情况,即使是美国政府能这么做,可能也不会走这一步,更多只会利用这个来威胁,毕竟一堆的美系半导体厂商也是要靠台积电来代工芯片的,即使能转单三星,也是需要时间,而且三星一下子也承接不了那么多的客户。

不管怎样,如果台积电不能尽快拿到美国的许可证的华为,那么无疑,台积电将不得不暂停接受华为的新订单。这不论是对于台积电来说,还是对于华为来说,都将是一个极为残酷的问题。华为需要做好最坏的打算,最积极的应对措施。

无奈!台积电不得不暂停接受华为新订单

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