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69亿美元融资 中国铁塔或成2016年以来全球最大IPO企业
2018-08-01 18:34:48  出处:雷锋网  作者:王刚 编辑:小淳   点击可以复制本篇文章的标题和链接

雷锋网(公众号:雷锋网)消息,8月1日,据路透社报道,中国铁塔已经按照IPO定价区间下限完成总额69亿美元融资,今天接近该交易的人表示,这将成为近两年来全球规模最大的IPO。

据知情人士告诉路透社,这家全球最大通信铁塔运营商共计出售431亿股新股,约占扩容后总股本的25%,价格为每股1.26港元,对应的公司估值约为280亿美元。最高价为1.58港元。

由于基准恒生指数较1月份的峰值下跌约14%时,因此该浮动被投资者广泛视为对香港IPO市场的考验。

中国铁塔拒绝对IPO定价发表评论。由于信息不公开,该知情人拒绝透露姓名。

2016年中国邮政储蓄银行在香港上市,发行规模是76.3亿美元,按照69亿美元的发行规模计算,中国铁塔将成为2016年以来的全球最大IPO交易。

当前,中国铁塔在6月底共计运营着190万座通信铁塔,并拥有280万个租户。它计划利用60%的IPO收益来建造塔楼并更新现有塔楼,因为它加速了第五代(5G)网络建设。它将使用剩余部分偿还贷款和一般营运资金。

中国铁塔董事长佟吉禄上周在香港的新闻发布会上表示,中国铁塔作为国有控股公司将继续投资5G相关业务,“可以带来令人兴奋的新机遇”。

在政府推动和鼓励民间资本投资国有企业的同时,这一交易也是被认为为国企注入了生命力。

与此同时,中化集团下属的中化能源也已经在香港提交总额20亿美元的IPO,因为该集团寻求在转向高价值业务的同时筹集资金。

根据预测,中国铁塔的IPO定价是2018年EBITDA(息税、折旧和摊销前利润)收益的7.1倍,是2019年EBITDA的6.5倍。

该公司从包括中国高瓴资本Hillhouse Capital Group、美国基金公司Och-Ziff Management Group和阿里巴巴集团在内的10家基石投资者那里获得了14亿美元的资金,覆盖了20%的IPO。

据了解,中国铁塔成立于2014年,由中国三家国有电信运营商:中国移动,中国电信和中国联通通信铁塔运营部门组成,以减少重复。

IPO招股说明书显示,其2017年营业收入增长近23%至人民币687亿元(100亿美元),而利润增长超过25倍至19亿元人民币。它的三位电信股东去年贡献了几乎所有的收入。

中国铁塔股票将于8月8日开始交易。

中国国际金融有限公司(CICC)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc)是IPO的联合发起人。

69亿美元融资 中国铁塔或成2016年以来全球最大IPO企业

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