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微软一季度赔进去63亿美刀 但反而很高兴
2018-02-01 20:28:13  出处:雷锋网  作者:蓝小茗 编辑:上方文Q   点击可以复制本篇文章的标题和链接
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2017年5月10日上午,在Build2017开发者大会第一天的Keynote演讲中,微软CEO Satya Nadella介绍了微软的新战略——智能云和智能端,然后把接下来的一个多小时交给了负责Azure和企业服务的微软执行副总裁Scott Guthrie,而在Scott Guthrie讲完之后,负责微软人工智能的沈向洋才最后登台。

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毫无疑问,Build大会的出场顺序是被精心安排的,然而正是因为如此,有一个问题才需要重点关注:为什么紧跟在Nadella之后出场的,是Azure(而不是Windows 10甚至不是人工智能业务)的负责人?

这个问题的答案,潜藏在微软的财报中。

巨额亏损背后的增长势头

来看看微软刚刚发布的2018财年第二季度财报(2018Q2),财报数据截止日期为2017年12月31日。

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这一季的微软财报数据显示:

总营收为289亿美元,比去年同期增加12%;

运营利润为87亿美元,比去年同期增加10%;

GAAP净亏损为63亿美元,非GAAP净利润为75亿美元。

从总体数据上来看,微软上一季的营收状况稳健,但是却发生了63亿美元的巨额亏损,要知道微软去年同期的净利润为63亿美元,也就是说,与去年同期相比,2018Q2微软的净利润率下降了200%。

这看起来是一个令人震惊的数据,但微软的内心其实毫无波动。因为在不涉及到外部因素的情况下,微软Q2的净利润应为75亿美元,比去年增加19%,只不过受到美国税改法案的影响,微软预计要向美国政府缴纳一笔高达138亿美元的税款。

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根据特朗普政府在2017年12月批准的现行共和党税改法(Tax Cutsand JobsA ct),美国公司只要支付15.5%的税金,就可以把囤积在海外的巨额现金转移回美国,此前这一税率为35%。

显然,微软打算抓住这一机会,以大约138亿美元税款的代价将长期滞留在海外的现金转移回美国。

实际上,这笔代价高昂的资产转移和税款缴纳还没有完成,但是微软已经将这笔138亿美元的税款算在了这季度的财报中,从而体现出63亿美元的亏损。

一枝独秀的Azure业务

说完整体数据,我们来看一下微软各个业务板块的营收状况:

生产力和企业进程板块营收为90亿美元,同比增加25%。其中Office365商业版营收增加41%,Office365个人版用户数达到2920万,LinkedIn营收为13亿美元,连续5个季度同比超过20%。

智能云板块营收为78亿美元,同比增加15%。其中服务器产品和云服务同比增加18%,而Azure营收增加98%。

更多个人计算板块营收为122亿美元,同比增加2%。其中WindowsOEM营收同比增长4%,OEMPro增长11%;游戏营收增加8%,Surface营收增加1%。

遍览了上述业务板块的相关数据,最为令人印象深刻的,是高达98%的Azure营收同比增长率,可以说是比去年几乎翻了一番。

实际上,如果我们回顾一下过去几次的微软财报,会发现Azure业务简直可以说是微软智能云板块乃至整体营收增长的发动机。

这里整理了自2016财年Q2至今微软财报中公布的Azure营收增长数据:

微软一季度赔进去63亿美刀 但反而很高兴

由上图可以看到,自有具体财报数据公布起,Azure营收的同比增长就非常强劲;前期甚至达到了140%,而后期虽然有所下降,但依然高于90%,到了2018Q2反而有所提升。

联想到2017年10月微软正式宣布在中国推出AzureStack混合云解决方案,这一提升可能与之有一定关系。

微软Azure业务的出色表现,也可以从前不久的公有云相关数据中得到印证。根据KeyBanc分析师给出的报告,亚马逊AWS在去年第四季度的公有云市场份额为62%,比前年同期的68%下降了6%;而微软的Azure从前年的16%提升到去年的20%。

也就是说,Azure正在吞噬AWS的市场。

值得一提是,KeyBanc还预计称微软Azure的营收会翻一番,这与微软披露的财报数据几乎完全一致;不过,KyeBanc认为Azure营收在2018财年的增速会下滑到88%——注意,虽然下滑了,但依然是88%的增速,这依然是一个可怕的数据。

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对于微软Azure业务营收增长如此生猛的原因,Keybanc在对比了AWS、Azure和GoogleCloud之后表示,微软比其他的公有云提供商有更多预先建立的模型(Pre-built Models),并且通过更多的数据中心让这些模型可用。另外,Keybanc表示:

在与微软的管理层交谈以后,我们认为Azure的主要营收来自于周边基础设施,而非特定AI服务的商业化,毕竟AI模型需要不断的训练和推演。

简单来说,基于数十年的软件和技术生态的深厚积累,微软Azure云在多方面有着自己不可替代的优势,Pre-BuiltModes即为其中之一。而微软在推进Azure发展方面也是不遗余力,比如说Azure Stack的推出和对后端游戏开发平台PlayFab的收购;当然AI的加持也让Azure显得更加强大。

在去年的Build2017大会上,微软宣布已经有90%以上的世界五百强企业使用了Azure云服务,到现在想必这个比例已经变得更大——但无论如何,Azure在业务增长上的一枝独秀,已经使得它成为微软向新战略——智能云和智能端(Intelligent Cloud & Intelligent Edge)——发展的一个重要引擎。

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由此,本文开头所提的问题得到解答。

赋能每一个人和每一个组织

除了Azure业务,微软的Office 365商业版也实现了41%的同比增长;而Office 365个人版的用户量增加到了2920万,比上一季度2800万增加了120万,LinkedIn的营收数据也在增长。

不过就Office 365和LinkedIn的未来发展而言,微软要考虑的问题是如何将LinkedIn更好地与Office 365整合在一起,以便在实现Office3 65持续增长的同时,也让当初用来收购LinkedIn的262亿美元实现它的价值。

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与其他两个板块相比,微软的更多个人计算板块表现得比较平淡。Windows OEM的营收增长非常有限,这与全球PC市场的销量情况有关;但OEMPro的增长也从侧面反映出用户对PC的需求倾向于专业化应用。

需要强调的是,在这一板块中,Surface产品几乎不变的营收也恰好说明了整个PC市场的无力——这对微软来说不是好消息,尤其是在微软去年推出了Surface Laptop、Surface Pro LTE和Surface Book 2的情况下。

至于另外一款惊艳之作Surface Studio,我们承认它很好,但高企的售价让它很难成为一款大众消费品,也难以为Surface的营收增加什么变数。

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一个好消息是,目前微软正在试图推进Windows 10 On ARM的战略,这对微软在未来的个人计算市场中继续保持竞争力至关重要。

2015年6月25日,赶在Windows 10正式版问世前一个月,微软CEO纳德拉向员工发送了一封1500字的邮件,来专门阐释微软的新使命:

予力全球每一人、每一个组织成就不凡(To empower every person and every organization on the planet to achieve more)。

这是一个不平凡的使命;从现在的业务体系发展状况来看,微软显然变得更加ToB,它离【每一个组织】更近,离【每一人】更远了。

然而想强调的是,即使表现平淡,更多个人计算板块依然为微软贡献了超过42%的营收——可以说,个人计算业务依然是整个微软业务体系发展的坚实基础,就像Windows 10依然是整个微软产品体系的根基一样。

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毕竟,如果没有Windows 10,微软上述使命中的【每一人】就无从谈起

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