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硬盘猛涨价背后炒作路线:泰国洪水仅是导火索
2011-11-30 14:44:21   编辑:萧萧   点击可以复制本篇文章的标题和链接
 
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泰国遭洪水重创、PC厂商赢得供货优先权、代理商和商家囤货惜售,零售渠道的硬盘价格以火箭速度飙升,最具代表性的500G硬盘的价格整整上涨了一倍。

这似乎是一道极容易回答的选择题:如果让你把自己的房子全换成硬盘,你会同意么?几乎所有人都应该会选择“不”。但现在,更多的人希望这种交换真实存在,并且自己的房子还足够的多。

此前,因为硬盘行业极其占用流动资金,很多一级和二级代理商都是选择将自己的不动产进行抵押,一般来说,一级和二级代理商回款的周期在一周到两周之间,但因为市场整体表现一般,被抵掉的房子有可能就回不来。

但现在,这些一级和二级的代理商们根本不会再担忧被抵押的房子。以现在的行情,一般一周之内就可以出掉手上的存货,此前被夸张地形容为惨淡度日的他们,如今可以很快地轻松赚上一笔。

现状:目前硬盘行情“百年难得一见”

这是一个最好的时代,很多代理商经销商都会如此想。

DIY行业近两年一直处于逐渐没落的状态,甚至屡有业内人士宣称其即将消亡。三大件之一的硬盘也一直处于薄利的状态,供职于一家品牌总代理公司的陈然甚至将之具化为,“正常的情况下,我们这个行业都是赚得非常少的,有时候甚至是只赚一块钱、两块钱,甚至是亏一块钱、两块钱。”

但一切都已截然不同,供过于求的硬盘市场似乎已经逆转为供小于求。此前,因为硬盘行业极其占用流动资金,因此很多一级和二级代理商都是选择将自己的不动产进行抵押,各家总代理们放货给一级和二级代理商时,也会进行风险评估,然后再根据一级和二级代理商的实力分配不等的份额。这也就是会让行外人乍一听会吓一跳的“抵掉房子买硬盘”。因市场整体表现一般,被抵掉的房子有可能就回不来,像陈然的公司就遇到过未能撑过而跑路的代理商。

但现在,这些一级和二级的代理商们根本不会有这样的担忧了。一位二级代理商陈先生介绍说,以现在的行情,一般一周之内就可以出掉手上的存货,有些快的甚至是三天之内就可以出掉。更为幸福的还是那些最初以低价进货后,依然有库存在运输途中或者是在仓库的经销商,他们直接就可以以最新的高价格将库存的硬盘转手出去。

“这样的行情可以算是百年难得一见。”陈先生很是感慨,尽管硬盘的整个历史还不到60年。

探因:洪水,只是拉开涨价序幕

根据美国市场研究公司IHS iSuppli在9月发布的2011年二季度硬盘市场统计报告,在市场占有率方面,西部数据占据32%,希捷占据31%,日立环球存储科技占据16%份额,东芝/富士通占据11%,三星电子占据10%。陈然表示,具体到内地市场,实际上就是西部数据和希捷两家占领着整个市场,其余品牌几乎可以忽略不计,尤其是在三星已经被希捷收购,而西数对日立的收购正在审核的背景下。

让这个相对稳定的市场发生巨变的原因,则是持续多月的泰国洪水重创了在当地设有工厂的硬盘厂商。由于种种原因,西部数据就不得不暂时关停工厂停止生产硬盘,日立旗下存储部门以及东芝位于泰国的硬盘工厂也被迫关闭。此外,生产包括马达、滑橇、磁头组件和HGA产品等在内的部件工厂也大多受到影响,停止了其装配生产线。

西部数据在10月19日发布的公告中证实了这一状况,并称“在2011年7月1日结束的这个二季度,西部数据在泰国和马来西亚的工厂生产了5400万个硬盘,其中60%来自泰国工厂,也就是说有约至少3240万部硬盘。此外,与硬盘业务相关的诸多零部件的供应商的生产基地也多在当地。”但这一切,都因为洪水而被迫关停工厂而受到了影响。

另一大巨头希捷在其发出的公开声明中,也宣称希捷“位于泰国的工厂运营正常,尽管产量未受内部组件供应或组装产品能力的限制,但却受到某些外来组件供应的影响。”因此,希捷预计至少在第二财季行业需求将远远大于供应,并且该供应断层情况将持续数个季度。希捷也将协助外部组件供应商,尽快修复供应链。

此前,IHS iSuppli曾过于乐观地预计,由于泰国洪水带来的影响,第四季度的硬盘价格将会上涨10%。但在内地市场,真实的情形是,最具代表性的500G硬盘的价格整整上涨了100%。于是,种种有关黑幕的猜想以及随之而起的争议随处可见。

PC厂商硬盘缺口:推高零售价格

根据马克思经济学原理,当某种商品出现供不应求时,它的价格将高于价值,并且价格随着商品的短缺程度而变化,越是短缺的商品价格就越高,即偏离价值程度越大。从这个角度来说,硬盘价格的上涨似乎名正言顺。

作为连接厂家和底下一级、二级代理商的总代理商,他们显然是涨价链条里的重要一环。陈然介绍说,总代理商的员工在十一都是会正常休假的,即在10月第一周内会停止发货,到了10月7日时就已经多了一周的库存。但他们国庆假期刚刚结束,把这部分库存发出之后,缺货就接踵而至,伴随着而来的还是硬盘价格的上调。

事实上,一般在总代理和厂家之间都会有为期20-30天左右的价格保障期,即在这段时间内,厂家发给总代理的硬盘价格应该是稳定的,即使有波动,随后也会进行补偿。但洪水带来的产能受损,让厂家不得不提高硬盘的价格以维持利润水平。在发布供应链警讯之后,厂家对总代理也停止了价格保障,并降低了硬盘供应。由此,在近一个月内,总代理从厂家直接拿货的价格不断上调,当这些硬盘再转手到一级、二级代理商,最后到商铺手中时,价格就已一涨再涨。

但事情显然并不如此简单。作为硬盘厂家,他们最为看重的并不是这些一级、二级代理商以及末端的商铺所组成的渠道,而是诸如联想、戴尔、海尔、神舟等等的PC厂商。因为PC厂商的需求量是最大、也是最稳定的,比如某个PC厂商从总代理处的要货量就可以达到500K(即50万台),当然就更能得到硬盘厂家的青睐。

因此,在硬盘产能受损后,厂家肯定会优先选择满足PC厂商的需求。即便如此,根据IHSiSuppli的估计,包括戴尔、苹果、联想等在内的PC厂商依然大多面临着硬盘缺货的境遇。从另一个角度而言,在保证PC厂商硬盘供应的前提下,发给渠道的硬盘数量就不可避免大大减少,这同样刺激了零售市场上硬盘价格的上涨。最为典型的就是美国新蛋,500G西部数据硬盘的价格曾经高达109.9美元。

另一方面,尽管西部数据在全球的硬盘市场占据的份额不过32%,但在国内市场,这个数字应该被提高到50%左右。二级代理商陈先生介绍说,一旦占据硬盘市场大半江山的西部数据无法正常拿货,他们的选择自然而然会是购入希捷、日立等其他品牌来进行代替。正如希捷在其发出的公开声明表示的那样,他们的产品“尽管产量未受内部组件供应或组装产品能力的限制,但却受到某些外来组件供应的影响”,再加上其市场需求突然加大,也让这些直接受泰国洪水影响并不算大的品牌同样加入到缺货、涨价的硬盘大军中。

在这样一个背景下,我们熟悉的山寨大军没能够像我们熟悉的那样适时出现,让更多的“其他品牌”进入市场,来缓解这场缺货、涨价的风潮。在陈然看来,这恰是由硬盘行业的特点所决定的。尽管硬盘行业一直处于薄利的尴尬境遇,但它又恰恰是技术要求颇高的行业,其核心的部件马达、磁头等等国内的小厂商根本无法生产,也就谈不上像手机、平板电脑、高清播放机等等产品一样有杂牌进入了。

同样,在硬盘市场全面缺货的时候,原本是此前人气不高的固态硬盘“抢班夺权”,占据普通硬盘市场份额的大好时机。但可惜的是,固态硬盘厂商们并没能及时地略降一下价格,以吸引更多普通消费者的注意。

硬盘猛涨价背后炒作路线:泰国洪水仅是导火索
一家数码商城里,一位销售人员向记者展示芯片产自泰国的硬盘

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