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移动互联叩门:液晶面板业集体“做小”
2011-11-05 16:16:44  出处:21世纪经济报道   编辑:ChrisR   点击可以复制本篇文章的标题和链接
 
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11月2日,来自日本的一个并购交易使全球液晶面板业再掀波澜。一家名为“Japan Display”的公司将斥资200亿日元(约2.55亿美元)购买松下公司在日本千叶县的液晶面板制造工厂。

从表面上看,这是一起普通并购案,但考虑到“Japan Display”的特殊背景,便有了被关注的足够理由。成立仅有两个月的“Japan Display”由日本三家电子业巨头东芝、索尼和日立参股,由具有半官方色彩的“产业革新机构(Innovation Network Corporation)”全权主导并注资。有趣的是,这家公司并不把以往业界投资的重心大尺寸液晶制造作为主要目标,而是专注于中小尺寸液晶面板制造。

液晶面板技术由美国公司发明,在日本得到产业化。在掌握核心材料及设备技术后,日本将液晶制造转移至中国台湾。随着韩国液晶面板业的突起以及中国的追赶,在大尺寸液晶显示领域,液晶制造四极之势形成。

而在苹果产品改变全球手机产业链后,用于智能手机和平板电脑的中小尺寸面板,找到了爆发性的市场潜力。过去只是为了填充产能而存在的中小尺寸液晶屏幕华丽变身,迅速从“鸡肋”变成“金鸡”。不仅仅是日本,包括韩国、中国台湾乃至大陆的新兴业者,都开始重视对中小尺寸屏幕的研发和制造,特别是对下一代显示技术OLED进行大力投资。

这是一场新的资本和技术竞赛。韩国占据先发优势,日本结盟抱团复兴,台湾地区企业奋力追赶,而产业基础薄弱的中国大陆则又站在了一个新的十字路口。

日企结盟复兴

日本有意通过对中小尺寸的研发投入,重振其在液晶领域的雄风。

“Japan Display”被称为日本液晶产业的“中小尺寸梦幻组合”。正如其名称所表达的诉求,日本正试图从中小尺寸液晶面板领域切入,重新谋求更强的产业地位以应对韩国的崛起。

该公司是由日本政府和三家公司共同注资,资本额约2000亿日元。具有日本半官方色彩的产业革新机构出资占7成股权,其余由东芝、索尼和日立三家公司各分配约一成。

以今年上半年中小尺寸面板出货来看,这家“三合一”公司在LTPS(低温多晶矽)面板出货市占高达32%,将超过夏普(市占率30%),而中小尺寸TFT LCD面板合计市占率将达到14%,直逼龙头厂商奇美电子。

SEMI China光电子照明及平板市场分析师戚发鑫分析说,从技术来看,三家公司在高阶面板技术上各有所长。日立拥有当红的IPS广视角和MENS等技术,东芝是低温多晶矽面板龙头,而索尼在AMOLED面板上拥有很多技术和专利。

“智能手机和平板的需求仍然在增加。单纯从液晶技术角度看,中小尺寸屏幕还有很大发展空间。” 戚发鑫说,预计新公司将会把目光主要聚焦在高端中小尺寸屏幕的研发生产上。而合资公司成立的另外一个目的就是为下一代显示技术做储备。考虑到目前日本国内的经济,日本政府有意通过对中小尺寸的研发投入,重振日本在液晶领域的雄风。

对日本面板业来讲,其掌握的基础专利数量最多,对产业链的控制力也明显强于其他板块。但是在经历了20年的泡沫经济后,日本TFT液晶面板产业一直在萎缩,除龙头企业夏普外,竞争主要在中国台湾和韩国厂商之间进行。日本因掌握核心设备材料,成为台湾企业的幕后帮手,“台企联日抗韩”成为近年来面板业的主要竞争格局。

帕勒咨询公司资深董事罗清启认为,在韩台面板企业主导了向中国大陆转移高世代面板生产线后,日本面板业正面临着空前战略压力:一方面是持续恶化的本国经济及汇率形势使其产品出口遭遇重大打击,而不断下调的面板价格更使日本面板业举步维艰,盈利压力巨大;另一方面,日本面板业的全球市场份额正面临巨大挑战,特别是韩台面板企业在向中国大陆转移面板生产线后,这对日本面板业无疑是一个危险的信号。

“三家企业合并背后反映了他们寄望于通过快速整合,充分发挥各自在未来显示方式领域的领先优势,以达到快速超越韩国企业的战略目的。”罗说,这是新一轮的产业资本和技术竞赛。

三星是风向标

这家面板龙头正快速将资源从液晶面板移到新兴的OLED。

日本政府主导下的企业联盟,很大程度上是为对抗以三星、LG为代表的韩国企业。与日本面板业在全球市场节节败退的局势相反,在全球面板业处于技术变革的关键时期,韩国企业以技术优势迅速走在了全球企业的前列,特别是三星公司。

尽管三星电子去年营业利润中近六成是由半导体部门完成,LCD事业部营业利润仅为1.99万亿韩元,但若以收入计算,三星仍是目前全球最大的液晶面板生产商,位居由LG、友达、奇美等组成的四大面板商之首。更关键的是,通过对液晶面板的核心技术的垄断,三星保持了领先的市场优势,牢牢掌握了上游产品定价权。目前,三星和LG Display是苹果手机及平板电脑显示屏幕的独家供应商。

为了将这种核心技术领先优势延续,三星在下一代显示OLED技术之上也不断下注。今年5月,三星宣布与索尼合资的液晶面板厂S-LCD大幅减资。业界普遍认为这家面板龙头,正快速将集团资源从液晶面板移到新兴的OLED。日本野村证券认为三星将在未来三四年间,在该领域投入20兆-30兆韩元(约人民币1120亿至1790亿元)。

三星公司近日宣布,将在2012年一季度投入兴建生产效益提升4倍的5.5代AMOLED工厂。这是在2011年第二季度启动全球首座5.5代AMOLED工厂后,对AMOLED展开的后续投资计划。2012年,三星对此的投资规模将较2011年增加近30%至7兆韩元(约62亿美元)。

据昆山维信诺副总裁张德强介绍,2010年,在中小尺寸市场具有主导地位的韩国三星公司对OLED的资本支出,将首次超过TFT-LCD,成为行业风向标。目前应用在最高端智能型手机的AMOLED(主动式发光二极体)显示技术的主要专利都被三星掌握。三星也是目前唯一一家可以批量供货AMOLED产品的公司,市场占有率高达95%以上。

戚发鑫说,与日本企业不同,三星不仅掌握了面板制造的核心技术,还有强大的下游品牌应用支持,有一个自产自销的体系,这使得韩国企业在与台湾地区企业竞争时更具优势。由于注重对新技术的研发并掌握大量专利,在未来很长一段时间内,三星将保持领先优势。

台企十字路口

台湾地区在OLED产业链上的布局,仍无法与产业链趋于完整的韩国相比

韩国三星在OLED的大手笔投资,引起了与其在大尺寸市场竞争激烈的台湾地区企业的警惕。作为液晶面板生产的另一极,无论是友达还是奇美,台湾地区企业除了将4.5代线转化为中小尺寸以提升产能,更是紧跟三星步伐密集投资OLED技术。

在2011年国际平板显示器展上,友达展示了四种不同尺寸的AMOLED面板,其最新投资的AMOLED也将在2012年量产。奇美意欲将中小尺寸面板和触控面板剥离的消息,更是成为今年面板业热议话题。根据业内人士的估算,2011年奇美和友达中小尺寸TFT LCD合计营收占台厂整体中小尺寸TFT LCD营收6成以上。

台湾地区研究机构拓墣产业研究所认为,台湾地区欠缺具国际竞争力的自有品牌,而较有国际品牌力量的韩国厂商容易获得本身无面板产能的欧美品牌大厂订单。而本身拥有面板产能的日韩业者,也逐渐将中低端面板产品订单外包给台厂,集中心力于高端LTPS TFT LCD或AMOLED等新兴显示技术。

其中,韩国企业更由于本身中小尺寸TFTLCD产能不足,向台厂大量采购中低阶手机用TFT LCD的液晶半成品,自行生产后段模块制程,可降低生产成本并减少投资浪费。因此,台湾地区已成为全球最重要中小尺寸TFT LCD生产区域。

“台湾地区的面板产业发展与韩国有些类似。”戚发鑫说,但与中国大陆相似,台湾地区在OLED产业链上的布局,无论在材料、关键零组件、设备与技术专利等方面,仍然无法与趋于完整的韩国OLED产业链相比。

台湾地区面板产业发展的另一个突出问题则是产业“含金量”的不足。市场研究机构iSuppli近日指出,与产业雷同、发展程度相近的韩国比较可发现,同样作为供应链,从苹果产品的拆解分析中,台湾地区厂商的技术层次与“含金量”明显低于韩厂。(文/21世纪经济报道

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